今日，陽光諾和(688621.SH)股票復(fù)牌，截至收盤報(bào)114.50元，漲幅15.16%，總市值91.60億元。
昨日晚間，陽光諾和披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，公司擬向利虔、朗頤投資等38名北京朗研生命科技控股有限公司（簡(jiǎn)稱“朗研生命”）全體股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買其所持有的朗研生命100%股權(quán)。同時(shí)，陽光諾和向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
公告顯示，陽光諾和擬向利虔、朗頤投資等38名朗研生命全體股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買其所持有的朗研生命100%股權(quán)，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，最終交易作價(jià)將以具備《證券法》等法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)條件的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告確定的評(píng)估值為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定，評(píng)估基準(zhǔn)日暫定為2022年9月30日。
(相關(guān)資料圖)
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買朗研生命100%股權(quán)的交易中，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)87.30元/股的80%，確定為69.84元/股，最終本次發(fā)行的股票數(shù)量以上海證券交易所審核通過、中國證監(jiān)會(huì)作出注冊(cè)同意的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。發(fā)行股份與支付現(xiàn)金的具體比例將在標(biāo)的公司審計(jì)、評(píng)估工作完成后，由交易各方協(xié)商確定，并在重組報(bào)告書中予以披露。
本次交易標(biāo)的公司朗研生命為上市公司控股股東、實(shí)際控制人利虔控制的其他企業(yè)，根據(jù)上交所《科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
目前本次交易的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，預(yù)計(jì)本次交易構(gòu)成《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易前，上市公司的控股股東、實(shí)際控制人為利虔；本次交易完成后，上市公司的控股股東、實(shí)際控制人仍為利虔。本次交易不存在導(dǎo)致本公司實(shí)際控制人變更的情況，不構(gòu)成重組上市。
同時(shí)，陽光諾和擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，發(fā)行數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，募集配套資金的最終發(fā)行股份數(shù)量將在上交所審核通過并獲中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后按照《注冊(cè)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和詢價(jià)結(jié)果確定。
本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行股份募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票均價(jià)的80%。
本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、本次重組相關(guān)費(fèi)用及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例將不超過交易作價(jià)的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及對(duì)應(yīng)金額將在重組報(bào)告書中予以披露。
本次募集配套資金以本次購買資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提，但本次購買資產(chǎn)不以本次募集配套資金的成功實(shí)施為前提，本次募集配套資金最終成功與否不影響本次購買資產(chǎn)的實(shí)施。因標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估及盡職調(diào)查工作正在推進(jìn)中，故本次交易方案尚未最終確定，相關(guān)方案仍存在調(diào)整的可能性。
陽光諾和在公告中稱，通過本次交易，上市公司主營業(yè)務(wù)將進(jìn)一步向CDMO業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸，構(gòu)建“CRO+CDMO”一體化服務(wù)平臺(tái)，為客戶提供“臨床前研究+臨床研究+定制化生產(chǎn)”綜合服務(wù)，構(gòu)建上市公司“研發(fā)+生產(chǎn)”一體化服務(wù)體系，提升上市公司在所處行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，符合上市公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略。
陽光諾和于2021年6月21日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為2000.00萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，發(fā)行價(jià)格為26.89元/股，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為于洋、于春宇。陽光諾和首次發(fā)行募集資金總額為5.38億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為4.67億元。
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