海泰科(301022.SZ)今日股價下跌，截至收盤，報30.00元，跌幅0.23%，總市值19.20億元。目前該股股價低于發(fā)行價。

海泰科11月4日晚間發(fā)布《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，預(yù)案顯示，公司本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣44,657.16萬元（含44,657.16萬元）。本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣44,657.16萬元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后將投資于“年產(chǎn)15萬噸高分子新材料項目”。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

(資料圖片僅供參考)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或其授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公布日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價的較高者，具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

海泰科本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

海泰科于2021年7月2日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股份數(shù)量1600.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%。海泰科發(fā)行價格為32.29元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為劉小東、徐慧璇。海泰科上市募集資金總額為5.17億元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為4.53億元。

海泰科最終募集資金凈額比原計劃多4322.23萬元。海泰科于2021年6月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.10億元，分別用于大型精密注塑模具數(shù)字化建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目和補(bǔ)充流動資金。

海泰科上市發(fā)行費用為6376.45萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用4881.59萬元，中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計及驗資費用739.62萬元，山東琴島律師事務(wù)所獲得律師費用377.36萬元。

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