今日，北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：怡和嘉業(yè)，股票代碼：301367）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至收盤(pán)，怡和嘉業(yè)報(bào)290.00元，上漲141.91%，振幅57.56%，成交額25.07億元，換手率67.06%，總市值185.60億元。
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公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的呼吸健康領(lǐng)域醫(yī)療設(shè)備與耗材產(chǎn)品制造商，主要產(chǎn)品包括家用無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)、通氣面罩、睡眠監(jiān)測(cè)儀、高流量濕化氧療儀，并提供呼吸健康慢病管理服務(wù)。
公司控股股東與實(shí)際控制人為莊志、許堅(jiān)。截至上市公告書(shū)簽署日，莊志為公司的第一大股東，直接持有公司本次發(fā)行前17.4652%的股份；同時(shí)，莊志擔(dān)任潤(rùn)脈投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，潤(rùn)脈投資持有公司本次發(fā)行前10.1850%的股份，因而莊志直接和間接控制公司本次發(fā)行前27.6502%的股份；許堅(jiān)直接持有公司本次發(fā)行前8.5069%的股份，同時(shí)，許堅(jiān)擔(dān)任潤(rùn)怡發(fā)展的執(zhí)行事務(wù)合伙人，潤(rùn)怡發(fā)展持有公司本次發(fā)行前0.3393%的股份，因而許堅(jiān)直接和間接控制公司本次發(fā)行前8.8462%的股份。莊志與許堅(jiān)于2016年8月25日簽署《北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技有限公司股東一致行動(dòng)人協(xié)議》，雙方約定就有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的重大事項(xiàng)向股東大會(huì)行使提案權(quán)和在相關(guān)股東大會(huì)、董事會(huì)上行使表決權(quán)時(shí)保持一致。根據(jù)上述一致行動(dòng)人協(xié)議的相關(guān)約定，雙方同意出現(xiàn)意見(jiàn)不一致時(shí)，以一致行動(dòng)人中所持股份最多的股東意見(jiàn)為準(zhǔn)。因而，莊志與許堅(jiān)合計(jì)直接與間接控制公司本次發(fā)行前36.4964%的股份，為公司的實(shí)際控制人。
2022年4月29日，怡和嘉業(yè)首發(fā)過(guò)會(huì)。創(chuàng)業(yè)板上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題為：
根據(jù)申報(bào)材料，發(fā)行人曾涉多項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明：（1）現(xiàn)有主要產(chǎn)品專利獲取情況以及主要境外銷(xiāo)售市場(chǎng)專利占比情況；（2）若瑞思邁重啟對(duì)發(fā)行人的訴訟可能產(chǎn)生的影響。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
怡和嘉業(yè)本次公開(kāi)發(fā)行新股1,600萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價(jià)格為119.88元/股，募集資金總額為191,808.00萬(wàn)元，募集資金凈額為173,826.74萬(wàn)元。
怡和嘉業(yè)實(shí)際募資凈額比原擬募資多100,026.98萬(wàn)元。怡和嘉業(yè)2022年10月25日披露的招股書(shū)顯示，公司原擬募集資金73,799.76萬(wàn)元，擬用于“年產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)呼吸機(jī)及350萬(wàn)套配件”、“營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及品牌建設(shè)項(xiàng)目”、“醫(yī)療設(shè)備研發(fā)中心項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。
怡和嘉業(yè)的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）是中金公司，保薦代表人是陳婷婷、謝顯明。怡和嘉業(yè)本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)18,302.02萬(wàn)元，其中保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用15,715.82萬(wàn)元。
2019年至2021年，怡和嘉業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增幅分別為36.37%、117.29%和18.20%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比增幅分別為55.39%、487.23%和-36.07%。
2019年-2021年，怡和嘉業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別為25,793.65萬(wàn)元、56,047.64萬(wàn)元、66,250.04萬(wàn)元，銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為28,627.43萬(wàn)元、64,241.11萬(wàn)元、69,401.36萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3,880.24萬(wàn)元、22,785.86萬(wàn)元、14,568.13萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為3,620.98萬(wàn)元、26,741.33萬(wàn)元、10,440.15萬(wàn)元。
2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入101,443.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)123.64%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)26,964.80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)127.05%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為19,074.76萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)434.97%。
結(jié)合公司目前訂單情況、經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，在未來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、市場(chǎng)和政策等各項(xiàng)因素不發(fā)生重大變化的前提下，公司預(yù)計(jì)2022年度營(yíng)業(yè)收入約為144,400.00萬(wàn)元至154,400.00萬(wàn)元，同比增幅約為117.96%至133.06%；公司預(yù)計(jì)2022年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為35,086.65萬(wàn)元至40,742.41萬(wàn)元，同比增幅約為140.85%至179.67%；公司預(yù)計(jì)2022年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)約為34,167.17萬(wàn)元至39,022.93萬(wàn)元，同比增幅約為152.73%至188.64%。
2020年和2021年，怡和嘉業(yè)各現(xiàn)金分紅一次，分紅金額分別為1,204.77萬(wàn)元和2,880.00萬(wàn)元，累計(jì)金額為4084.77萬(wàn)元。
2020年6月，經(jīng)公司2019年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》與《公司2019年度利潤(rùn)分配方案》：（1）公司以股本溢價(jià)形成的資本公積向全體股東合計(jì)轉(zhuǎn)增44,988,083股，轉(zhuǎn)增后怡和嘉業(yè)股本將由3,011,917股增加至48,000,000股，注冊(cè)資本變更為人民幣4,800.00萬(wàn)元，公司各股東持股比例不變；（2）向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利40元（含稅）。上述股利分配已于2020年7月實(shí)施完畢。
根據(jù)2020年度股東大會(huì)通過(guò)的《公司2020年度利潤(rùn)分配方案》，公司以2020年12月31日總股份48,000,000.00股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利6元（含稅），共計(jì)分配股利28,800,000.00元。上述股利已于2021年5月實(shí)施完畢。
關(guān)鍵詞： 中金公司
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