今日，科前生物（688526.SH）收?qǐng)?bào)24.07元，漲幅6.41%。
10月29日，科前生物發(fā)布2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過16199.57萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于高級(jí)別動(dòng)物疫苗產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目（動(dòng)物生物安全實(shí)驗(yàn)室）。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在股東大會(huì)審議通過、上交所審核通過并取得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行股票。
【資料圖】
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為陳煥春、吳斌、何啟蓋、方六榮、吳美洲、葉長發(fā)，均為公司的實(shí)際控制人。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行的價(jià)格為18.48元/股，本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)的百分之八十。
本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過8766000股，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。各發(fā)行對(duì)象認(rèn)購情況如下：
本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司的新老股東按照發(fā)行完成后的持股比例共同分享本次發(fā)行股票前的滾存未分配利潤。
本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。
本次發(fā)行前后，公司的實(shí)際控制人均為陳煥春、金梅林、何啟蓋、吳斌、方六榮、吳美洲和葉長發(fā)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化。
本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚需股東大會(huì)審議通過、上海證券交易所審核通過和中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。在中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，公司將依法實(shí)施本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，并向上海證券交易所和中登分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，履行本次發(fā)行股票的相關(guān)程序。
科前生物股票于2020年9月22日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。首次公開發(fā)行股票10500萬股，發(fā)行價(jià)格為11.69元/股。上市保薦機(jī)構(gòu)為招商證券股份有限公司，保薦代表人為林聯(lián)儡、康自強(qiáng)。
科前生物上市募集資金總額為122745.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，發(fā)行募集資金凈額為114173.28萬元。招股書顯示，科前生物擬募集資金17.47億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額擬投資于動(dòng)物生物制品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、動(dòng)物生物制品車間技改項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷與技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、科研創(chuàng)新項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
科前生物發(fā)行的發(fā)行費(fèi)用總額為8571.72萬元（發(fā)行費(fèi)用均為含增值稅金額），保薦、承銷費(fèi)用為7119.21萬元。
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