今日，科恒股份(300340.SZ)股價下跌，截至收盤報11.74元，跌幅2.25%，總市值24.91億元。

10月28日晚間，科恒股份披露了2022年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過58,401.00萬元（含本數），扣除發行費用后的凈額擬全部用于補充流動資金和償還債務。

預案顯示，本次向特定對象發行股票的發行對象為格力金投。本次向特定對象發行股票完成后，格力金投持有公司股份63,000,000股，不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%。《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定，根據與上市公司或者其關聯人簽署的協議或者作出的安排，在協議或者安排生效后，或在未來12個月內，直接或間接持有上市公司5%以上股份的法人或自然人，視同上市公司的關聯人。因此，格力金投為公司關聯方。格力金投認購本次發行股票的事項構成關聯交易。

【資料圖】

本次向特定對象發行股票的發行價格為9.27元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

本次向特定對象發行的股票數量不超過63,000,000股。截至預案出具日，上市公司總股本為212,144,720股，按照本次發行的股票數量上限計算，本次發行的股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%。

本次向特定對象發行股票的發行對象認購的股份自發行結束之日起十八個月內不得轉讓。本次向特定對象發行股票結束后，由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。限售期結束后，發行對象減持本次認購股票的，按中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所的有關規定執行。

本次向特定對象發行股票完成后，公司的新老股東按照發行完成后的持股比例共同分享本次向特定對象發行股票前的滾存未分配利潤。

本次發行前，科恒股份控股股東為萬國江，實際控制人為萬國江及其一致行動人唐芬。

本次發行后，格力金投將持有公司63,000,000股股票，占公司發行后總股本的22.90%。格力集團持有格力金投100%的股權，系格力金投的控股股東。珠海市國資委持有格力集團90%股權，系格力金投的實際控制人。本次發行完成后，發行人控股股東將變更為格力金投，實際控制人變更為珠海市國資委。

綜上，本次發行將導致公司的控制權發生變化，公司實際控制人將變更為珠海市國資委。

科恒股份表示，本次向特定對象發行股票募集資金將用于補充公司流動資金和償還債務，為公司產線升級、產品研發、市場拓展等方面提供有力支持，有助于提升公司業務承接與交付能力，深化公司與下游客戶的戰略合作，把握鋰電池領域快速增長的需求，提升公司核心競爭力與市場份額。通過本次發行，公司補充營運資金可用于償還有息負債，減少財務費用，降低財務杠桿水平，從而有效改善資本結構，提高公司抗風險能力。

科恒股份稱，鑒于公司所處的鋰電池行業正迎來快速增長，同時亦處于激烈的競爭環境中，公司亟待引入具備強大市場資源、品牌價值以及業務拓展經驗的戰略投資者，以優化股東結構，提升業務拓展效率與綜合競爭實力，從而更好地為公司及中小股東創造價值。格力金投作為公司控股股東，可以協調其優質產業資源，充分發揮與公司業務發展的協同效應，加大對鋰電池產業鏈的投入，提升公司在現有業務領域的競爭優勢；同時，依托國有資本平臺，上市公司的授信水平及融資能力將得到進一步提升，推動公司的長期健康穩定發展。上述舉措將有效提升上市公司質量和內在價值，實現長期健康穩定發展，有利于維護全體股東的合法利益。

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責任編輯：Rex_07