今日，神馳機(jī)電(603109.SH)股價(jià)收?qǐng)?bào)15.83元，跌幅9.18%。

昨晚，神馳機(jī)電披露《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。

本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣60000.00萬元（含60000.00萬元），具體募集資金數(shù)額提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資于新能源汽車及大排量摩托車缸體壓鑄件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、移動(dòng)電源及戶用儲(chǔ)能生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

【資料圖】

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公布日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若在上述20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前的交易日的交易價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。其中，前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前20個(gè)交易日公司股票交易總額/該20個(gè)交易日公司股票交易總量；前1個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前1個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司A股股票享有與原A股股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均可參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

截至2022年9月30日，公司未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)金額為15.93億元，不低于人民幣十五億元。公司將根據(jù)本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行時(shí)最近一期審計(jì)情況確定是否提供擔(dān)保，如審計(jì)結(jié)果表明公司最近一期末凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元，則本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將不提供擔(dān)保。

神馳機(jī)電于2019年12月31日在上交所上市，公開發(fā)行股票3667萬股，發(fā)行價(jià)格為18.38元/股，保薦機(jī)構(gòu)為華西證券股份有限公司，保薦代表人為何猛、艾可仁，發(fā)行募集資金總額為67399.46萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為57709.00萬元。神馳機(jī)電于2019年12月17日披露的招股書顯示，公司擬募集資金5.77億元，分別用于數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、通用汽油機(jī)擴(kuò)能項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

神馳機(jī)電本次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)9690.46萬元，華西證券獲得承銷及保薦費(fèi)用6955.55萬元。

2022年5月17日，公司以每10股轉(zhuǎn)增4股，稅前派息4元，除權(quán)除息日2022年5月24日，股權(quán)登記日2022年5月23日。

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