李子園(605337.SH)今日股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)16.33元，跌幅4.67%，總市值49.55億元。

李子園昨日晚間發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。根據(jù)預(yù)案，本次公開發(fā)行的證券類型為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。

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本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過60,000萬元（含60,000萬元），具體募集資金數(shù)額由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度范圍內(nèi)確定。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投資于年產(chǎn)15萬噸含乳飲料生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面年利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月。

李子園于2021年2月8日在上交所主板上市，公開發(fā)行股票不超過3,870.00萬股，公司股東不公開發(fā)售股份，公開發(fā)行的股份不低于本次發(fā)行后公司總股本的25.00%，發(fā)行價(jià)格為20.04元/股，保薦人（主承銷商）為財(cái)通證券股份有限公司，保薦代表人張士利、戴中偉。

李子園上市募集資金總額77,554.80萬元，募集資金凈額為69,072.30萬元。公司2021年1月26日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金69,072.30萬元，分別用于鶴壁李子園食品有限公司、云南李子園食品有限公司、浙江李子園食品股份有限公司。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行可轉(zhuǎn)債

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