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今日，國際實業(yè)(000159.SZ)股價下跌，截至收盤報9.10元，跌幅1.41%，總市值43.74億元。
昨日晚間，國際實業(yè)發(fā)布了《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次非公開發(fā)行募集資金總額為不超過96329.48萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額，擬用于償還銀行借款及補充流動資金。
本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司控股股東江蘇融能投資發(fā)展有限公司。發(fā)行對象通過現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的全部股票。江蘇融能承諾其所認購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為不超過14420.58萬股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票數(shù)量為準。
本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司董事會對本次非公開發(fā)行會議決議公告日，即2022年10月24日，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為6.68元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。
本次非公開發(fā)行對象為江蘇融能。江蘇融能為公司控股股東。上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，在董事會審議相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決；在股東大會審議相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。
本次非公開發(fā)行前，公司實際控制人為馮建方。截至預(yù)案公告日，實際控制人馮建方通過江蘇融能間接持有公司22.82%的股份。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過14420.58萬股（含本數(shù)），以上限14420.58萬股（含本數(shù)）計算，本次發(fā)行完成后，江蘇融能將持有公司25391.47萬股股票，占公司股本總額的40.63%。馮建方仍為公司實際控制人。因此，本次非公開發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
關(guān)于本次發(fā)行的目的，國際實業(yè)表示，公司控股股東擬通過認購本次非公開發(fā)行的股票優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、進一步穩(wěn)固控制權(quán)，為公司持續(xù)健康發(fā)展奠定堅實的治理基礎(chǔ)。本次非公開發(fā)行，將為公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)提供重要的資金支持，促使公司的資產(chǎn)規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)更加適合產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要。同時公司的財務(wù)狀況將得到進一步的改善，有利于提升公司后續(xù)發(fā)展及盈利能力，增強發(fā)展?jié)摿Γ瑢崿F(xiàn)股東利益的最大化。
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