今日，紫金礦業(yè)(601899.SH)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)7.94元，漲幅0.13%。
10月21日晚間，紫金礦業(yè)發(fā)布了2022年度公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過1,000,000.00萬元（含1,000,000.00萬元）。該募集資金規(guī)模在原計(jì)劃募集資金總額不超過1,339,450.00萬元基礎(chǔ)上，考慮扣除本次發(fā)行董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本次發(fā)行前新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資金額等因素后確定。
扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于收購山東海域金礦30%權(quán)益項(xiàng)目、收購安徽沙坪溝鉬礦項(xiàng)目、收購蘇里南Rosebel金礦項(xiàng)目、圭亞那奧羅拉金礦地采一期工程項(xiàng)目。
(相關(guān)資料圖)
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限為自債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日的均價(jià)。即初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日的均價(jià)二者孰高。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。同時(shí)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原A股股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向公司原A股股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。
紫金礦業(yè)表示，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債有助于公司把握具有重大戰(zhàn)略意義的優(yōu)質(zhì)中大型礦業(yè)資產(chǎn)并購機(jī)遇；有助于公司擴(kuò)大金礦生產(chǎn)規(guī)模，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，提升公司核心競爭力；能夠滿足資金需求，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。
同日，紫金礦業(yè)發(fā)布了2022年第三季度報(bào)告。2022年1-9月，紫金礦業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2041.91億元，較上年同期增長20.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤166.67億元，較上年同期增長47.47%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤159.23億元，較上年同期增長51.80%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額219.48億元，較上年同期增長23.21%。
今年第三季度，紫金礦業(yè)營業(yè)收入為717.34億元，同比增長21.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為40.37億元，同比減少13.24%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為38.99億元，同比減少10.92%。
關(guān)鍵詞： 發(fā)行可轉(zhuǎn)債 紫金礦業(yè)
責(zé)任編輯：Rex_07
