北京10月14日訊今日，方正電機(jī)(002196.SZ)股價(jià)漲停，截至收盤報(bào)8.91元，漲幅10.00%，總市值44.45億元。
昨日晚間，方正電機(jī)發(fā)布2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為66,900.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬分別用于年產(chǎn)80萬套新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
(相關(guān)資料圖)
本次發(fā)行全部采用向特定對象非公開發(fā)行股票的方式，公司將在取得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。本次發(fā)行的對象為智驅(qū)科技。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。發(fā)行對象將以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。
本次向特定對象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為審議公司本次非公開發(fā)行股票方案的董事會(huì)決議公告日，發(fā)行價(jià)格為6.69元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的百分之八十。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為100,000,000股，募集資金總額66,900.00萬元，全部由智驅(qū)科技認(rèn)購。若本次非公開發(fā)行股票的股份總數(shù)及募集資金總額因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求予以調(diào)整的，則本次股份發(fā)行數(shù)量及募集資金總額屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。
本次非公開發(fā)行股票完成后，智驅(qū)科技認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期屆滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
截至預(yù)案披露日前，卓越汽車持有公司40,000,000股股份，占公司總股本的8.02%；卓越汽車一致行動(dòng)人中振漢江持有公司20,000,000股股份，占公司總股本的4.01%；同時(shí)，公司股東張敏將其所持公司33,626,337股份（占公司股本的6.74%）對應(yīng)的表決權(quán)委托給卓越汽車，因此，卓越汽車合計(jì)可控制公司18.77%的表決權(quán)，為公司的控股股東。
公告顯示，非公開發(fā)行、股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、表決權(quán)終止委托以及表決權(quán)委托構(gòu)成一攬子交易安排。非公開發(fā)行為：本次公司擬非公開發(fā)行10,000萬股股票，認(rèn)購對象為智驅(qū)科技。
股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓、子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓為：2022年10月13日，認(rèn)購對象智驅(qū)科技與方正電機(jī)、卓越汽車、中振漢江、中車交通、高新集團(tuán)、高新產(chǎn)投、德清產(chǎn)投、德清盈方簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議的約定：（1）在卓越汽車及中振漢江所持公司股票的限售期屆滿（即2022年12月1日）后3個(gè)月內(nèi)或經(jīng)相關(guān)方協(xié)商一致同意延長的其他時(shí)間內(nèi)，智驅(qū)科技擬受讓卓越汽車持有的方正電機(jī)2,500萬股股份，并擬受讓中振漢江持有的方正電機(jī)2,000萬股股份，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格均不低于正式交易協(xié)議簽署日前一交易日上市公司股票收盤價(jià)的90%；（2）上市公司擬將所持綠脈城市交通（歐洲）有限公司71.88%的股權(quán)、浙江方正（湖北）汽車零部件有限公司100%的股權(quán)及湖南中車智行科技有限公司5%的股權(quán)出售給中車城市交通有限公司或其關(guān)聯(lián)公司。
表決權(quán)終止委托為：2022年10月13日，張敏與卓越汽車簽署《張敏與卓越汽車有限公司關(guān)于表決權(quán)委托之終止協(xié)議》，張敏終止將其所持33,626,337股份對應(yīng)的表決權(quán)委托給卓越汽車。
表決權(quán)委托為：2022年10月13日，智驅(qū)科技與卓越汽車簽署《關(guān)于浙江方正電機(jī)股份有限公司之表決權(quán)委托協(xié)議》，約定上述4,500萬股股份轉(zhuǎn)讓完成后，卓越汽車將剩余所持公司1,500萬股股份所對應(yīng)的表決權(quán)委托給智驅(qū)科技。
該等一攬子交易完成后，智驅(qū)科技將直接持有公司14,500萬股股份，并合計(jì)可控制公司26.71%的表決權(quán)，公司控股股東將由卓越汽車變更為智驅(qū)科技，實(shí)際控制人將由無實(shí)際控制人變更為湖州莫干山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（簡稱“高新區(qū)管委會(huì)”）。
本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為智驅(qū)科技，系公司關(guān)聯(lián)方：智驅(qū)科技的董事包括牛銘奎、牟健，而牛銘奎目前擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理，牟健目前擔(dān)任公司董事、董事會(huì)秘書；《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，根據(jù)協(xié)議安排，未來12個(gè)月內(nèi)直接或間接持有上市公司5%以上股份的法人或自然人，視同上市公司的關(guān)聯(lián)人。一攬子交易完成后，智驅(qū)科技將成為上市公司控股股東。
方正電機(jī)表示，本次非公開發(fā)行有利于公司持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，重點(diǎn)推進(jìn)節(jié)能與新能源汽車具有市場先進(jìn)性的集成化技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)，并進(jìn)行產(chǎn)品制造自動(dòng)化設(shè)備的技術(shù)改造，提升公司產(chǎn)品的市場綜合競爭力，為實(shí)現(xiàn)公司“成為節(jié)能與新能源汽車領(lǐng)域一流的核心零部件供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)技術(shù)、產(chǎn)品及客戶升級(jí)。有能力、有技術(shù)服務(wù)世界一流客戶，未來靠專利、標(biāo)準(zhǔn)占領(lǐng)市場”的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本次發(fā)行完成后，公司資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力將得到增強(qiáng)。同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量和償債能力的改善有利于公司拓展融資渠道，增強(qiáng)外部融資能力，促進(jìn)公司持續(xù)經(jīng)營。
同日，方正電機(jī)發(fā)布了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)300萬套新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的公告》。公司于2022年10月13日召開了公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)300萬套新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的議案》，公司擬在浙江省德清縣投資建設(shè)年產(chǎn)300萬套新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資32億元人民幣。
項(xiàng)目分兩期實(shí)施，第一期預(yù)計(jì)于2023年3月底前投產(chǎn)，形成年產(chǎn)80萬套新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的生產(chǎn)能力；第二期預(yù)計(jì)于2024年10月開始投產(chǎn)，形成年產(chǎn)220萬套新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值60億元。
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