北京9月29日訊今日，蘇州近岸蛋白質科技股份有限公司（以下簡稱“近岸蛋白”，688137.SH）在上交所科創板上市，發行價格為106.19元/股。該股今日開盤報82.00元，開盤即破發。截至今日收盤，近岸蛋白報75.51元，跌幅28.89%，成交額5.43億元，振幅13.83%，換手率41.34%，總市值52.99億元。

近岸蛋白是一家專注于重組蛋白應用解決方案的高新技術企業，主營業務為靶點及因子類蛋白、重組抗體、酶及試劑的研發、生產、銷售，并提供相關技術服務。

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截至上市公告書簽署日，上海欣百諾生物科技有限公司（以下簡稱“上海欣百諾”）持有公司30,355,000股股份，持股比例為57.67%。報告期內，上海欣百諾始終為近岸蛋白控股股東，公司控股股東未曾發生變更。

近岸蛋白實際控制人為朱化星，朱化星通過持有上海欣百諾、蘇州帆岸、蘇州捌岸、蘇州玫岸股份，間接持有公司29.15%股份；朱化星通過與鄒方平、趙玉劍、李桂云、王英明、林永強、嚴明簽署一致行動協議，實際控制公司控股股東上海欣百諾，并通過擔任蘇州帆岸、蘇州捌岸、蘇州玫岸的執行事務合伙人，合計擁有公司71.24%股份的表決權。報告期內，朱化星始終為近岸蛋白實際控制人，公司實際控制人未曾發生變更。

近岸蛋白于2022年4月29日首發過會，科創板上市委2022年第34次審議會議現場問詢問題：

請發行人代表說明：（1）發行人的mRNA原料酶及試劑業務技術先進性的具體體現；（2）發行人在mRNA原料酶及試劑業務領域是否對沃森生物存在重大依賴，如沃森生物存在產品研發失敗和技術路線改變的可能性，是否會對發行人持續經營能力造成重大不利影響；（3）除沃森生物外的其他客戶開發情況、在手訂單和產能利用率等情況，mRNA原料酶及試劑業務收入增長是否具有可持續性。請保薦代表人發表明確意見。

近岸蛋白本次在上交所科創板發行數量為1,754.3860萬股，發行價格為106.19元/股。該公司此次發行的保薦人（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為王璐、黃立超。

近岸蛋白本次發行募集資金總額為186,298.25萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為174,219.58萬元。該公司最終募集資金凈額較原計劃多24,219.58萬元。近岸蛋白于2022年9月26日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金150,000.00萬元，擬分別用于診斷核心原料及創新診斷試劑產業化項目、研發中心建設項目和補充流動資金。

近岸蛋白本次新股發行費用總額為12,078.67萬元，其中保薦機構民生證券股份有限公司獲得承銷保薦費用9,842.17萬元。

本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投，跟投機構為民生證券投資有限公司，最終跟投比例約為本次公開發行數量的3.22%，獲配股票數量為565,024股，獲配金額為59,999,898.56元，獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

2019年至2021年，近岸蛋白實現營業收入分別為3,598.32萬元、17,984.10萬元和34,189.59萬元，實現歸屬于發行人股東的凈利潤分別為-849.83萬元、8,304.63萬元和14,900.56萬元，實現歸屬于發行人股東扣除非經常性損益后的凈利潤分別為-957.64萬元、8,535.95萬元和14,886.93萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為-326.73萬元、9,756.16萬元和7,096.65萬元。

2022年1-6月，近岸蛋白營業收入為16,633.75萬元，較2021年1-6月增長26.87%，主要系重組抗體、酶及試劑的銷售規模增加所致；歸屬于母公司的凈利潤為7,130.23萬元，較2021年1-6月增長33.87%，在公司收入規模快速增長的同時，凈利潤也呈現大幅增長的態勢；經營活動產生的現金流量凈額為1,113.50萬元，較2021年1-6月下降85.28%。

近岸蛋白預計2022年1-9月營業收入為23,060.00-23,500.00萬元，同比下降15.34%-16.93%；預計歸屬于母公司所有者的凈利潤為10,392.94-10,709.58萬元，同比下降16.21%-18.69%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為10,182.82-10,499.45萬元，同比下降18.24%-20.71%。

關鍵詞： 民生證券

責任編輯：Rex_07