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北京9月28日訊偉明環(huán)保(603568.SH)今日下跌，截至收盤報23.75元，跌幅2.30%，總市值402.38億元。

偉明環(huán)保昨日晚間發(fā)布公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預案。預案顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣23.50億元（含23.50億元），具體發(fā)行數(shù)額提請股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于溫州嘉偉環(huán)保科技有限公司和上海璞驍企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）通過設(shè)立偉明（新加坡）國際控股有限公司在印尼新建嘉曼新能源有限公司開展紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬4萬噸（印尼）項目、永康市垃圾焚燒發(fā)電廠擴容工程項目、補充流動資金項目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原A股股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由主承銷商包銷。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行可轉(zhuǎn)債 偉明環(huán)保

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