北京9月15日訊今日，科捷智能科技股份有限公司（股票簡稱：科捷智能，股票代碼：688455）在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為21.88元/股，首日破發(fā)，盤中最低報20.83元。截至收盤，科捷智能報21.18元，下跌3.20%，振幅18.69%，成交額5.50億元，換手率63.66%，總市值38.30億元。
公司是智能物流和智能制造解決方案提供商，專注于為國內(nèi)和國外客戶提供智能物流與智能制造系統(tǒng)及產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。
(資料圖)
本次發(fā)行前，益捷科技持有公司3,100.00萬股股份，占總股本的22.86%，為科捷智能第一大股東、控股股東。龍進(jìn)軍通過益捷科技間接控制公司3,100萬股股份表決權(quán)，通過科捷投資間接控制公司1,000萬股股份表決權(quán)，通過科捷英豪間接控制公司400萬股股份表決權(quán)，通過科捷英賢間接控制公司400萬股股份表決權(quán)，通過科捷英才間接控制公司200萬股股份表決權(quán)。龍進(jìn)軍合計控制公司5,100萬股股份表決權(quán)，占公司股份總數(shù)37.60%；同時，龍進(jìn)軍擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理，對公司重大事項決策的作出能夠產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，為科捷智能的實(shí)際控制人。
2021年11月19日，科捷智能首發(fā)過會。科創(chuàng)板上市委現(xiàn)場問詢問題為：
1.請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合發(fā)行人業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，說明發(fā)行人關(guān)于“智慧物流”的披露是否準(zhǔn)確；（2）結(jié)合發(fā)行人毛利率、凈利率較低的情況，說明發(fā)行人“智慧物流”技術(shù)在發(fā)行人業(yè)務(wù)中的具體應(yīng)用和體現(xiàn)；（3）結(jié)合第一大客戶順豐的入股情況以及同行業(yè)可比公司中科微至、欣巴科技的具體情況，說明發(fā)行人對順豐銷售的可持續(xù)性及競爭優(yōu)劣勢。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表說明2020年5月發(fā)行人與賽輪輪胎首次交易時，賽輪輪胎是否因袁仲雪在賽輪輪胎的任職而構(gòu)成發(fā)行人的關(guān)聯(lián)方，發(fā)行人未將其與賽輪輪胎的交易按照關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行披露是否符合信息披露要求。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
3.請發(fā)行人代表說明2018年12月姚后勤作為外部員工獲得股權(quán)激勵的原因，是否存在利益輸送。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
4.請發(fā)行人代表說明發(fā)行人將工程技術(shù)人員支出全部計入研發(fā)費(fèi)用是否符合準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人研發(fā)費(fèi)用歸集是否符合科創(chuàng)板發(fā)行條件。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
5.請發(fā)行人代表說明科捷自動化與龍進(jìn)軍、劉真國、鄒振華進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價款是否真實(shí)支付以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款資金來源。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
科捷智能在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行新股4,521.2292萬股，發(fā)行價格為21.88元/股，募集資金總額98,924.49萬元，募集資金凈額為89,137.11萬元。
科捷智能實(shí)際募資比原擬募資凈額多44,299.78萬元。公司2022年9月15日披露的招股書顯示，公司原擬募資44,837.33萬元，擬用于“智慧物流和智能制造系統(tǒng)產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目”、“智慧物流和智能制造系統(tǒng)營銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”、“研發(fā)中心建設(shè)項目”、“補(bǔ)充流動資金”。
科捷智能的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人是謝方貴、胡峪齊。本次科捷智能公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計9,787.39萬元（不含增值稅），其中國泰君安證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)7,140.88萬元。
2019年-2021年，科捷智能營業(yè)收入分別為46,249.45萬元、88,005.75萬元、127,740.49萬元，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為36,614.85萬元、91,765.33萬元、149,791.46萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1,272.83萬元、6,146.42萬元、8,649.30萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-2,199.34萬元、15,695.65萬元、11,713.78萬元。
2022年1-6月，公司營業(yè)收入為38,153.87萬元，同比增長45.76%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為-1,198.06萬元，上年同期為-922.92萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-11,413.69萬元，上年同期為-4,599.75萬元。
公司預(yù)計2022年1-9月可實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入?yún)^(qū)間為60,000.00萬元至72,000.00萬元，同比增長36.92%至64.30%；預(yù)計2022年1-9月歸屬于母公司股東的凈利潤區(qū)間為-2,100.00萬元至-1,600.00萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤區(qū)間為-3,500.00萬元至-2,900.00萬元，虧損幅度同比將有所增加。
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