北京8月30日訊今日，金埔園林(301098.SZ)股價上漲，截至收盤報20.27元，漲幅1.60%，總市值21.41億元。

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昨日晚間，金埔園林發布向不特定對象發行可轉換公司債券的預案，公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過52,000.00萬元（含），募集資金擬用于園林綠化施工工程項目建設、償還銀行借款、補充流動資金。

金埔園林本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

金埔園林本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。

金埔園林本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元，期限為自發行之日起六年。

金埔園林本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

金埔園林本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

金埔園林本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日。

金埔園林本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

金埔園林于2021年11月12日在深交所創業板上市，公開發行新股2640萬股，占發行后公司總股本的比例為25%，發行價格為12.36元/股，募集資金總額為3.26億元，募集資金凈額為2.86億元，比原擬募資少1.55億元。　

金埔園林2021年11月8日披露的招股書顯示，金埔園林原擬募集資金4.41億元，擬分別用于“補充園林工程施工業務營運資金項目”、“金埔園林工程配套技術中心項目”、“金埔園林設計服務網絡建設項目”。

金埔園林本次發行的保薦機構（聯席主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為苗健、梁彬圣，華金證券股份有限公司任聯席主承銷商。　

金埔園林本次發行費用（不含增值稅）總額為4002.31萬元，其中，長江證券承銷保薦有限公司與華金證券合賺保薦及承銷費用1950.94萬元。

關鍵詞： 發行可轉債

責任編輯：Rex_07