北京8月30日訊今日，華納藥廠(688799.SH)股價上漲，截至收盤報33.00元，漲幅3.29%，總市值30.95億元。

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昨日晚間，華納藥廠發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金不超過70,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后募集資金凈額將全部用于高端制劑產研基地建設項目。

華納藥廠本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

華納藥廠本次發行證券的種類為可轉換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上交所科創板上市。

華納藥廠本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元，期限為自發行之日起六年。

華納藥廠本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）對票面利率作相應調整。

華納藥廠本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

華納藥廠計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

華納藥廠本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為上市公司股東。

華納藥廠于2021年7月13日在上交所科創板上市，發行數量為2350萬股，無老股轉讓，發行價格為30.82元/股，保薦機構為西部證券股份有限公司，保薦代表人為薛冰、瞿孝龍。華納藥廠本次發行募集資金總額7.24億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為6.56億元。　

華納藥廠最終募集資金凈額比原計劃少7.26億元。華納藥廠于7月7日披露的招股書顯示，公司擬募集資金13.82億元，分別用于年產1000噸高端原料藥物生產基地建設項目（一期）續建、年產1000噸高端原料藥物生產基地建設項目（二期）續建、年產30億袋顆粒劑智能化車間建設項目、中藥制劑及配套質量檢測中心建設項目、藥物研發項目。　

華納藥廠本次發行費用總計為6861.52萬元（不含增值稅），其中，西部證券股份有限公司獲得保薦承銷費用4740.60萬元。　

關鍵詞： 發行可轉債

責任編輯：Rex_07