北京8月25日訊今日，上海叢麟環?？萍脊煞萦邢薰荆ê喎Q“叢麟科技”，688370.SH）在上交所科創板上市，發行價格59.760元。該股開盤報49.00元，開盤即破發。截至收盤，叢麟科技報45.48元，跌幅23.90%，成交額5.77億元，換手率52.04%，振幅8.60%，總市值48.39億元。

叢麟科技主營業務為危險廢物的資源化利用和無害化處置，致力于危廢處理的資源循環利用。公司積極踐行國家戰略和社會責任，是集危廢處理技術、危廢綜合處理新模式和危廢管理體系現代化優勢于一體的領先危廢處理服務商之一。

根據公司現有股權結構，公司不存在公司法規定的控股股東的情形。宋樂平、朱龍德和邢建南為公司的共同實際控制人，其通過各自持股平臺共同控制叢麟科技。

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截至上市公告書簽署日，宋樂平持有上海濟旭88%的財產份額，持有上海滄海1.42%的財產份額，系上海濟旭及上海滄海的普通合伙人、執行事務合伙人。其通過上海濟旭間接控制發行人1,284.41萬股股份的表決權，占公司總股本的16.0966%；通過上海滄海間接控制發行人113.7062萬股股份的表決權，占公司總股本的1.4250%。

截至上市公告書簽署日，邢建南持有上海建陽30%的財產份額，持有上海厚誼0.01%的財產份額，系上海建陽及上海厚誼的普通合伙人、執行事務合伙人。其通過上海建陽間接控制發行人1,500.03萬股股份的表決權，占公司總股本的18.7988%；通過上海厚誼間接控制發行人113.7062萬股股份的表決權，占公司總股本的1.4250%。

截至上市公告書簽署日，朱龍德持有上海萬顓40%的財產份額，系上海萬顓的普通合伙人、執行事務合伙人。朱龍德通過上海萬顓間接控制公司1,816.5909萬股股份的表決權，占公司總股本的22.7661%。

綜上，宋樂平、朱龍德、邢建南合計控制叢麟科技4,828.4433萬股股份的表決權，占公司總股本的60.5115%。

2022年2月17日，叢麟科技首發過會，上市委會議提出問詢的主要問題：

1.請發行人代表：（1）說明發行人實際控制人宋樂平、朱龍德和邢建南在將股權轉讓給金俊發展之后，繼續負責上海天漢生產經營的具體情況以及未在上海天漢領取報酬的原因；（2）說明2018年重組交易的定價是否公允合理，各方利益分配是否具有商業合理性；（3）結合上海天漢在成立之后自始至終由宋樂平等三人負責經營的情況和2018年重組的定價及利益安排等情形，說明宋樂平等實際控制人是否實質上自始至終實際控制上海天漢，2018年重組是否應認定為構成同一控制下企業合并；（4）說明宋樂平等實際控制人與金俊發展及其股東謝志偉、王雅媛是否存在關聯關系，發行人股權是否清晰，是否存在代持、不當利益輸送或其他利益安排。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表：（1）結合發行人為各主要客戶提供危廢處理服務的情況，就發行人與同行業可比公司在產能、處理危廢種類及規模等方面進行比較，說明發行人自主研發能力和核心技術優勢的具體體現；（2）針對部分募集資金實施地的危廢項目產能過剩等情況，說明相關募集資金項目的市場預期和判斷依據，發行人是否可能存在未來較長期間的盈利主要依賴于上海地區業務的情形。請保薦代表人發表明確意見。

叢麟科技本次在上交所科創板上市，公開發行的股票數量為26,606,185股，發行數量約占發行后總股本的25.01%，發行價格為59.76元/股，保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為劉永澤、先衛國。

叢麟科技本次發行募集資金總額為158,998.56萬元，扣除發行費用（不含稅）后募集資金凈額為143,688.96萬元。叢麟科技最終募集資金凈額比原計劃少59311.04萬元。2022年8月19日，叢麟科技發布的招股書顯示，公司擬募集資金203,000.00萬元，分別用于上海臨港地區工業廢物資源化利用與處置示范基地再制造能力升級項目、陽信縣固體廢物綜合利用二期資源化項目、運城工業廢物綜合利用處置項目、運城工業廢物綜合利用處置基地剛性填埋場項目、補充流動資金。

叢麟科技本次發行費用共計15,309.60萬元，中信證券股份有限公司獲得保薦承銷費12,719.88萬元。

保薦機構安排相關子公司中信證券投資有限公司參與本次發行戰略配售，跟投數量為1,004,016股，獲配金額為59,999,996.16元。中信證券投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

2019年至2021年，叢麟科技的營業收入分別為60,992.22萬元、66,949.55萬元、66,668.36萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為22,247.87萬元、23,146.14萬元、18,927.76萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為21,306.54萬元、22,850.76萬元、17,450.54萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為22,362.31萬元、26,180.91萬元、26,130.80萬元。

2022年1-6月，公司營業收入32,879.93萬元，同比增長7.32%；歸屬于母公司所有者的凈利潤7,891.91萬元，同比減少13.57%；扣除非經常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤7,148.86萬元，同比減少12.95%；經營活動產生的現金流量凈額8,097.01萬元，同比減少3.31%。

2022年1-9月，公司營業收入預計為53,000萬元至57,000萬元，較去年同期增長9.99%至18.29%；歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為13,000萬元至14,000萬元，較去年同期增長-4.42%至2.93%；扣除非經營性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤預計為11,800萬元至12,800萬元，較去年同期增長-5.80%至2.18%。

關鍵詞： 中信證券

責任編輯：Rex_07