北京7月26日訊今日，飛龍股份(002536.SZ)股價上漲，截至收盤報6.60元，漲幅2.17%，振幅4.49%，換手率2.19%，成交額6752.83萬元，總市值33.05億元。

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昨日晚間，飛龍股份發布2022年度非公開發行A股股票預案，公司本次募集資金總額不超過78,000.00萬元（含發行費用），其中，28,600.00萬元用于河南飛龍（蕪湖）汽車零部件有限公司年產600萬只新能源電子水泵項目，36,107.17萬元用于鄭州飛龍汽車部件有限公司年產560萬只新能源熱管理部件系列產品項目，22,251.00萬元用于補充流動資金。

飛龍股份本次非公開發行的發行對象為包括公司控股股東宛西控股及其一致行動人孫耀忠在內的符合中國證監會規定條件的不超過35名（含本數）特定對象，除宛西控股、孫耀忠外，其他發行對象的范圍為：符合中國證監會及其他有關法律、法規規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他境內法人投資者、自然人。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

除宛西控股、孫耀忠外，其他最終發行對象將在本次非公開發行獲得中國證監會核準批文后，由董事會在股東大會授權范圍內，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先原則，與本次非公開發行股票的保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律、法規對非公開發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

上述特定對象均以現金方式認購本次非公開發行的股票。宛西控股認購比例為中國證監會核準發行數量上限的5%，孫耀忠認購比例為中國證監會核準發行數量上限的1%，認購數量不為整數的，應向下調整為整數。本次發行完成后公司的控股股東和實際控制人將不會發生變化。

宛西控股、孫耀忠認購本次非公開發行股票構成關聯交易。在股東大會審議本次非公開發行事項時，關聯股東需要對相關議案回避表決。

宛西控股、孫耀忠通過本次非公開發行認購的股票自發行結束之日起18個月內不得轉讓，其他投資者通過本次非公開發行認購的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。限售期結束后，按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

本次發行前，宛西控股為飛龍股份的控股股東，孫耀志、孫耀忠為公司的實際控制人。

本次非公開發行的股票數量不超過發行前公司總股本的30%。截至上述預案公告日，公司總股本為500,711,814股，按此計算，本次非公開發行股票數量合計不超過150,213,544股（含本數）。若本次非公開發行按本次發行數量的上限實施計算，本次發行完成后公司總股本將由發行前的500,711,814股增加到650,925,358股。宛西控股、孫耀忠同意以現金方式認購本次非公開發行股票，宛西控股認購比例為中國證監會核準發行數量上限的5%，孫耀忠認購比例為中國證監會核準發行數量上限的1%，認購數量不為整數的，應向下調整為整數。

按照擬發行股份數上限150,213,544股（含本數），并按照宛西控股、孫耀忠認購下限計算，本次發行完成后，宛西控股直接持有的股份占公司股本總額的比例不低于29.74%，孫耀忠直接持有的股份占公司股本總額的比例不低于4.51%，宛西控股仍為公司控股股東，孫耀志、孫耀忠仍為公司實際控制人。本次非公開發行不會導致公司的控制權發生變化。本次非公開發行股票后，公司股權分布仍符合上市條件。

飛龍股份本次非公開發行的定價基準日為發行期首日。本次非公開發行股票發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，（注：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。最終發行價格由公司股東大會授權董事會在取得中國證監會關于本次發行的核準批復后，由董事會與保薦機構（主承銷商）根據除宛西控股、孫耀忠以外的投資者的申購報價情況，遵循價格優先的原則確定。

飛龍股份本次非公開發行的股票數量不超過發行前公司總股本的30%，最終發行數量由公司股東大會授權公司董事會根據中國證監會相關規定及實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。公司股票在董事會決議公告日至發行日期間如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，將對發行數量進行相應調整。

飛龍股份本次非公開發行的發行對象包括公司控股股東宛西控股及其一致行動人孫耀忠，本次發行構成關聯交易。公司第七屆董事會第八次（臨時）會議已審議通過上述關聯交易，在相關議案表決中，關聯董事均回避表決，且獨立董事均已發表獨立意見。

除宛西控股、孫耀忠外，其他發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。公司尚未確知其他發行對象與本公司是否存在關聯關系。

飛龍股份表示，公司本次非公開發行擬募集資金總額預計不超過78,000.00萬元（含發行費用），募集資金使公司的凈資產和總資產規模進一步擴大，公司資產負債率將有所降低，募投項目投產后，公司盈利能力將有所提升，現金流量將進一步增加，公司的競爭優勢及整體實力將得到進一步增強，為公司未來的發展奠定基礎。

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責任編輯：Rex_07