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北京7月25日訊恒邦股份(002237.SZ)今日股價(jià)微漲，截至收盤，報(bào)9.72元，漲幅0.41%，總市值111.59億元。

恒邦股份近日發(fā)布公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。公司本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

預(yù)案顯示，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額為不超過人民幣316,000.00萬元（含本數(shù)）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于含金多金屬礦有價(jià)元素綜合回收技術(shù)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商協(xié)商確定。

恒邦股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為顏圣知、蔣杰。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行可轉(zhuǎn)債 恒邦股份

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