北京6月30日訊今日，仕凈科技（301030.SZ）股價(jià)下跌，截至收盤股價(jià)報(bào)23.32元，跌幅0.98%。
【資料圖】
6月30日，仕凈科技披露2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。仕凈科技本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)43800.00萬(wàn)元，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)。本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于數(shù)字化、智能化不銹鋼特氟龍風(fēng)管生產(chǎn)項(xiàng)目、年減排萬(wàn)噸級(jí)CO2和鋼渣資源化利用項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
數(shù)字化、智能化不銹鋼特氟龍風(fēng)管生產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃投資25000萬(wàn)元，主要用于建筑工程、設(shè)備購(gòu)置等資本性支出。本項(xiàng)目的建設(shè)期為1年。項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司安徽仕凈科技有限公司，建設(shè)地點(diǎn)位于安徽省寧國(guó)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。項(xiàng)目已經(jīng)寧國(guó)經(jīng)開(kāi)區(qū)（港口產(chǎn)業(yè)園）管委會(huì)備案（項(xiàng)目代碼：2203-341862-04-01-822741）。本項(xiàng)目的環(huán)評(píng)批復(fù)手續(xù)正在辦理中。
年減排萬(wàn)噸級(jí)CO2和鋼渣資源化利用項(xiàng)目計(jì)劃投資7800.00萬(wàn)元，主要用于建筑工程、設(shè)備購(gòu)置等資本性支出。項(xiàng)目的建設(shè)期為6個(gè)月。項(xiàng)目的實(shí)施主體為蘇州仕凈科技股份有限公司，建設(shè)地點(diǎn)位于河南省濟(jì)源市玉川產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。項(xiàng)目的立項(xiàng)備案、環(huán)評(píng)批復(fù)手續(xù)正在辦理中。
公司本次發(fā)行募集資金投向全部圍繞公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，是公司為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)而做出的重要布局，有利于鞏固公司在行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)地位，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于滿足公司業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)帶來(lái)的資金需求，進(jìn)一步增強(qiáng)公司資金實(shí)力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的高效開(kāi)展提供有力支持。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，在經(jīng)深交所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金的方式并以相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。截至預(yù)案公告日，公司尚未確定本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中予以披露。
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)4000萬(wàn)股（含本數(shù)），并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)。
本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鶆?chuàng)業(yè)板上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成前公司的滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東按照持股比例共享。本次發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行相關(guān)議案之日起十二個(gè)月。
截至預(yù)案公告日，公司實(shí)際控制人董仕宏、朱葉、葉小紅合計(jì)持有公司股份比例為21.5789%。本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)4000萬(wàn)股（含本數(shù)），若按本次發(fā)行數(shù)量的上限（即4000萬(wàn)股）測(cè)算，本次發(fā)行完成后，董仕宏、朱葉、葉小紅合計(jì)持有公司股份的比例為16.5992%，實(shí)際控制人持股比例較低，存在控制權(quán)變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。公司將限制單一投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量，單一投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)2000萬(wàn)股。本次發(fā)行完成后，董仕宏、朱葉、葉小紅仍為公司實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司于2022年6月29日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚需深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，公司將向深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行和上市事宜，完成本次向特定對(duì)象發(fā)行股票呈報(bào)批準(zhǔn)程序。
2021年7月22日，仕凈科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行新股3333.33萬(wàn)股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25%，發(fā)行價(jià)格為6.10元/股，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為李娟，萬(wàn)曉樂(lè)。公司首次發(fā)行募集資金總額為2.03億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為1.42億元。
仕凈科技最終募集資金凈額比原計(jì)劃少3.22億元。公司2021年7月19日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金4.64億元，分別用于蘇州仕凈環(huán)保科技股份有限公司新建生產(chǎn)廠房項(xiàng)目、蘇迪羅環(huán)保在線監(jiān)測(cè)及環(huán)保大數(shù)據(jù)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
仕凈科技首次發(fā)行費(fèi)用合計(jì)6124.56萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用4000.00萬(wàn)元。
關(guān)鍵詞： 增募資不超
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