北京6月7日訊 高能環境（603588.SH）昨晚發布關于非公開發行A股股票申請獲得中國證監會發行審核委員會審核通過的公告。中國證券監督管理委員會（簡稱“中國證監會”）發行審核委員會于2022年6月6日對北京高能時代環境技術股份有限公司非公開發行A股股票的申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次非公開發行A股股票申請獲得審核通過。
2021年12月1日，高能環境發布2021年度非公開發行A股股票預案。本次非公開發行股票的募集資金總額不超過27.58億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于危廢資源綜合利用項目（金昌危廢資源綜合利用項目、江西多金屬資源回收綜合利用項目）、生活垃圾焚燒發電項目（伊寧市生活垃圾焚燒發電項目（一期）、賀州市生活垃圾焚燒發電項目（二期））、補充流動資金。
高能環境本次非公開發行股票募集資金中11.61億元將用于危廢資源綜合利用項目，包括金昌危廢資源綜合利用項目和江西多金屬資源回收綜合利用項目，有助于公司進一步提升業務布局協同效應、增強盈利水平；本次非公開發行股票募集資金中的7.72億元將用于生活垃圾焚燒發電項目，包括伊寧市生活垃圾焚燒發電項目（一期）和賀州市生活垃圾焚燒發電項目（二期），有助于公司擴大垃圾焚燒業務規模、提升市場競爭力；本次非公開發行股票募集資金中8.25億元將用于補充流動資金，有助于增強公司營運能力，為公司持續擴張、積極參與市場競爭提供保障。本次非公開發行股票募集資金投資項目不會對公司主營業務結構產生重大影響，發行完成后將進一步鞏固公司主營業務、增強公司核心競爭力，有助于公司提升盈利能力，擴大市場份額，為公司的持續發展奠定良好基礎。
本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次非公開發行股票采取向特定對象非公開發行的方式，在獲得中國證監會關于本次非公開發行核準文件的有效期內擇機發行。
高能環境本次非公開發行股票的發行對象為包括李衛國在內的不超過35名的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人等。本次發行的發行對象均以現金方式認購本次非公開發行股票。本次發行對象中，李衛國為公司實際控制人，因此李衛國認購本次非公開發行股票的行為構成關聯交易。除此之外，尚未確定的其他發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次非公開發行股份構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告予以披露。
高能環境本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。
截至預案公告日，上市公司總股本為10.62億股。本次非公開發行的股票數量不超過本次非公開發行前公司總股本的30%，即不超過3.19億股（含3.19億股），除實際控制人李衛國之外，其余單個發行對象及其一致行動人認購本次發行的股票后合計持有股票數量不得超過本次發行完成后公司總股本的10%。
除實際控制人李衛國之外，本次非公開發行的其余認購對象所認購的A股股份自本次股票發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行的股票鎖定期滿后，將在上交所上市交易。本次發行前的滾存未分配利潤由本次發行完成后的新老股東按照發行后的股份比例共享。
高能環境本次發行將在保障實際控制人不發生變化的前提下進行。本次非公開發行股票的上限為3.19億股（不超過發行前股本的30%，具體數額將在取得中國證監會發行核準批文后根據最終發行價格確定），且除李衛國之外，其余單個發行對象及其一致行動人認購本次發行的股票后合計持有股票數量不超過本次發行完成后公司總股本的10%，若按照上限發行，本次發行完成后公司總股本將由發行前的10.62億股增加到13.81億股。截至預案公告日，公司實際控制人李衛國持有公司2.11億股股份，占公司總股本的19.83%，若按本次非公開發行股票數量上限3.19億股進行計算并假設不考慮實際控制人李衛國的認購，本次發行后，李衛國持有公司2.11億股股份，占公司發行后總股本比例為15.25%，仍為公司第一大股東。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
本次非公開發行A股股票相關事項已經2021年11月30日召開的公司第四屆董事會第四十次會議審議通過，公司獨立董事發表了事先認可意見及同意的獨立意見。本次非公開發行方案尚需獲得公司股東大會審議通過，并經中國證監會核準后方可實施。在獲得中國證監會核準后，公司將依法向上交所和中登上海分公司申請辦理股票發行、登記與上市等事宜。
2022年5月21日，高能環境發布的關于《關于請做好高能環境非公開發行股票發審委會議準備工作的函》之回復報告顯示，本次發行保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為陳功勇、張陽。
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