北京4月26日訊普利特(002324.SZ)今日股價收跌4.10%，報9.58元，振幅8.21%，成交額1.02億元，換手率1.68%，總市值97.15億元。

昨晚，普利特披露了非公開發行A股股票預案。普利特本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過22億元，其中11.21億元將用于“收購海四達電源79.7883%股權”、6億元用于“年產12GWh方型鋰離子電池一期項目（年產6GWh）”、2億元用于“年產2GWh高比能高安全動力鋰離子電池及電源系統二期項目”、2.79億元用于“補充流動資金”。

本次發行方案涉及的“收購海四達電源79.7883%股權”已經普利特第五屆董事會第二十二次會議審議通過，尚需取得必要備案或審批方可實施。

本次非公開發行的募集資金投資項目之“收購海四達電源79.7883%股權”、“年產12GWh方型鋰離子電池一期項目（年產6GWh）”和“年產2GWh高比能高安全動力鋰離子電池及電源系統二期項目”的實施方式如下：上市公司先收購海四達電源79.7883%股權，股權轉讓后，上市公司向海四達電源增資不超過8億元用于標的公司“年產12GWh方型鋰離子電池一期項目（年產6GWh）”和“年產2GWh高比能高安全動力鋰離子電池及電源系統二期項目”，上述股權轉讓及增資為一攬子交易，達到重大資產重組標準，但不構成重組上市。上述項目不以本次非公開發行獲得中國證監會的核準為前提，且在中國證監會核準之前即單獨實施，公司已經按照《格式準則26號》的規定編制、披露相關文件。

本次交易包括股權轉讓及后續增資兩部分內容，其中標的公司79.7883%股權轉讓價款為11.41億元，股權轉讓完成后有權對標的公司增資金額不超過8億元，股權轉讓價款及增資金額合計不超過19.41億元，上述股權轉讓及后續增資為一攬子交易。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》第十四條第四款，“上市公司在12個月內連續對同一或者相關資產進行購買、出售的，以其累計數分別計算相應數額。”因此，在計算本次交易是否構成重大資產重組時，成交金額按19.41億元計算。

本次交易不屬于《重組辦法》第十三條規定的重組上市。本次交易為現金收購，本次交易前后上市公司控股股東及實際控制人未發生變化，本次交易不會導致上市公司控制權發生變化，不構成重組上市。

募集資金投資項目之“收購海四達電源79.7883%股權”所涉及的標的公司評估工作目前尚未完成，其資產評估結果將在重組報告書、非公開發行A股股票預案（修訂稿）中予以披露。

本次非公開發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次非公開發行股票的最終發行價格將在公司取得中國證監會關于本次發行的核準文件后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由公司董事會根據股東大會授權與本次發行的保薦機構（主承銷商）根據競價結果協商確定。

本次非公開發行股票的數量按照募集資金總額除以本次非公開發行股票的發行價格確定，且發行數量不超過2.50億股（含），未超過發行前公司總股本的30%，并以中國證監會關于本次發行的核準文件為準。

本次非公開發行完成后，所有發行對象認購的股份自本次非公開發行結束之日起6個月內不得上市交易或轉讓。

目前，本次發行尚未確定發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次非公開發行A股股份構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露?！?/p>

截至預案出具之日，公司總股本為101406.2317萬股，其中周文直接及間接控制公司44.87%股權，為公司的控股股東、實際控制人。若按照本次發行股份上限計算，本次發行完成后，周文占公司直接及間接控制公司35.99%股權，超過30%，且其他股東持股比例較低，周文仍為上市公司的實際控制人。

普利特表示，本次募集資金投資項目的實施是公司快速實現主營業務向新材料和新能源產業戰略轉型升級的關鍵步驟。募集資金投資項目實施后，海四達電源將成為公司子公司，公司將新增鋰電池業務，快速切入儲能、小動力電池等優質行業賽道，業務和客戶結構將進一步豐富，抗風險能力進一步增強。而公司通過對海四達電源進一步增資用于標的公司項目建設，有利于抓住儲能、小動力電池產業發展機遇，提升標的公司產品技術水平和產能，提升市場競爭力，打造行業領先的新能源電池企業，從而促進上市公司高質量發展，更好地提高公司的整體盈利能力。

關鍵詞： 增募資不超

責任編輯：Rex_07