北京4月18日訊三力士(002224.SZ)今日收報4.90元，下跌1.41%，振幅3.22%，成交額2606.11萬元，換手率0.98%，總市值35.75億元。

上周五晚間，三力士披露的非公開發行A股股票預案顯示，公司本次非公開發行A股股票的發行對象為不超過35名特定投資者，募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣9億元（含本數），扣除發行費用后，其中8.45億元擬用于“年產5億A米橡膠V帶智能制造產業園項目”、5537.77萬元用于“數字化智慧管理平臺建設項目”。

本次非公開發行募集資金到位后，如實際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額，公司董事會及其授權人士將根據實際募集資金凈額，在符合相關法律法規的前提下，在上述募集資金投資項目范圍內，可根據募集資金投資項目進度以及資金需求等實際情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

本次非公開發行募集資金到位之前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后根據相關法律法規的程序予以置換。

本次發行通過詢價方式確定發行價格，定價基準日為本次非公開發行股票發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%（即發行底價）。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

最終發行價格將由董事會及其授權人士根據股東大會授權，在公司取得中國證監會關于本次發行的核準批復后，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規范性文件的規定及發行競價情況，以競價方式遵照價格優先等原則協商確定。

在本次發行的定價基準日至發行日期間，公司如發生派發現金股利、送股或資本公積轉增股本等事項，則本次發行的發行底價將按照深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）的相關規則相應調整。

本次非公開發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以最終詢價確定的發行價格計算，同時根據中國證監會《發行監管問答—關于引導規范上市公司融資行為的監管要求（修訂版）》規定，本次非公開發行股票數量不超過發行前公司總股本的30%。以截至2022年3月31日公司總股本及發行在外的三力轉債數量計算，在未考慮三力轉債轉股的情況下，本次發行股數不超過2.19億股（含本數）；若假設三力轉債于本次發行前全部轉股，則本次發行股數不超過2.29億股（含本數）。若三力轉債在本次發行前發生部分轉股，則發行股數將相應調整，并以中國證監會關于本次發行的核準批復文件為準。

本次發行完成后，發行對象認購的公司本次發行的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行完成后至限售期滿之日止，發行對象由于公司送股或資本公積轉增股本等事項增持的股份，亦應遵守上述限售安排。

截至預案公告日，公司本次非公開發行股票尚未確定發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次非公開發行股票構成關聯交易的情形，將在本次發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

截至預案公告日，三力士控股股東吳培生直接持有公司股份2.30億股，占公司總股本的比例為31.54%（注：因三力轉債處于轉股期，以公司2022年3月31日總股本計算持股比例，下同）；公司實際控制人吳培生及吳瓊瑛合計持有公司股份2.49億股，占公司總股本的比例為34.13%。

以截至2022年3月31日公司總股本計算，在未考慮三力轉債轉股的情況下，本次發行股數不超過2.19億股（含本數），以上限計算，本次發行完成后，吳培生及吳瓊瑛持股比例將下降至26.25%，而其他股東持股數量較為分散，實際控制人仍系吳培生及吳瓊瑛。

三力士表示，本次發行完成后，年產5億A米橡膠V帶智能制造產業園項目建成和產生效益可能需要一定時間；另外，由于本次非公開發行募集資金中一部分將投向數字化智慧管理平臺建設項目，不會直接產生經濟效益；因此，短期內可能會導致公司凈資產收益率、每股收益等財務指標出現一定程度的下降。但從長遠來看，隨著募集資金投資項目的實施，公司主營產品的產能及智能化管理水平將得到有效提升，助推營業收入進一步增長，有利于公司實現長期可持續發展。

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責任編輯：Rex_07