北京4月13日訊今日，昂利康(002940.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)36.95元，跌幅4.25%，振幅7.20%，換手率5.76%，成交額1.84億元，總市值35.45億元。
昨日晚間，昂利康發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份方式購買甘紅星等21名自然人合計(jì)持有的科瑞生物61.00%股權(quán)，并向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。
截至昂利康上述預(yù)案簽署日，昂利康已持有科瑞生物23.48%股份，本次交易完成后，昂利康將持有科瑞生物84.47%股份，科瑞生物將成為昂利康的控股子公司。
經(jīng)交易各方協(xié)商一致，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格不高于56000萬元。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格以符合相關(guān)法律法規(guī)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由上市公司與交易對(duì)方協(xié)商確定，并由雙方簽訂正式協(xié)議另行約定。
昂利康擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前昂利康總股本的30%，最終的發(fā)行數(shù)量及價(jià)格將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定確定。
昂利康本次發(fā)行股份募集配套資金擬在支付本次重組相關(guān)費(fèi)用后用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)及標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)等用途，其中用于補(bǔ)充昂利康流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不超過本次交易對(duì)價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。在本次發(fā)行股份募集配套資金到位之前，昂利康可根據(jù)實(shí)際情況以自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。
根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，昂利康發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。定價(jià)基準(zhǔn)日前若干個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前若干個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前若干個(gè)交易日公司股票交易總量。
經(jīng)交易各方協(xié)商一致，昂利康本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為32.52元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。最終發(fā)行價(jià)格須經(jīng)昂利康股東大會(huì)審議批準(zhǔn)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
本次交易完成后，昂利康預(yù)計(jì)交易對(duì)方甘紅星將持有公司5%以上的股份，為昂利康的潛在關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
昂利康最近三十六個(gè)月內(nèi)實(shí)際控制權(quán)未發(fā)生變更，本次交易前后，昂利康的控股股東均為嵊州君泰，實(shí)際控制人均為方南平和呂慧浩。本次交易不會(huì)導(dǎo)致昂利康控制權(quán)變更，不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的交易情形，不構(gòu)成重組上市。
本次交易前，昂利康主要從事化學(xué)原料藥及制劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品應(yīng)用范圍主要涵蓋抗感染類（頭孢菌素類及青霉素類）、心血管類（抗高血壓類）、泌尿系統(tǒng)類（腎病類）等多個(gè)用藥領(lǐng)域。
標(biāo)的公司科瑞生物主要從事植物源膽固醇及其衍生產(chǎn)品維生素D系列、甾體藥物中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，面向的終端客戶主要為國(guó)內(nèi)外大型醫(yī)藥企業(yè)。本次交易完成后，昂利康將置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。昂利康的醫(yī)藥業(yè)務(wù)將得到進(jìn)一步拓展，主要產(chǎn)品范圍將新增植物源膽固醇及其衍生產(chǎn)品維生素D系列、甾體藥物中間體等，有助于增強(qiáng)昂利康的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
本次交易完成后，昂利康的盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量將得到進(jìn)一步的優(yōu)化，有助于提升昂利康的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，助力公司長(zhǎng)期盈利能力的改善。由于與本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，無法就本次交易對(duì)昂利康盈利能力的影響進(jìn)行詳細(xì)定量分析。具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將以審計(jì)結(jié)果和資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)，昂利康將在相關(guān)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估工作完成后再次召開董事會(huì)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議，并詳細(xì)分析本次交易對(duì)昂利康盈利能力的影響。
關(guān)鍵詞： 億買科瑞
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