北京3月18日訊今日，陜西萊特光電材料股份有限公司（以下簡稱“萊特光電”，688150.SH）在上交所科創板上市，發行價為22.05元/股。萊特光電今日股價低開低走，開盤破發，開盤價17.80元，跌幅19.27%。截至今日收盤，該股報19.00元，跌幅13.83%，成交額3.46億元，振幅19.82%，換手率55.14%，總市值76.46億元。

萊特光電主要從事OLED有機材料的研發、生產和銷售。公司OLED有機材料產品包括OLED終端材料和OLED中間體。公司目前量產的OLED終端材料主要為發光層材料中的RedPrime材料和空穴傳輸層材料。OLED中間體是生產OLED終端材料的前端產品。

萊特光電實際控制人和控股股東為王亞龍。截至招股說明書簽署日，王亞龍直接持有公司54.85%股份，其控制的西安麒麟、共青城麒麟和共青城青荷合計持有公司6.75%股份，王亞龍通過直接及間接方式合計控制公司61.60%股份。

萊特光電于2021年11月1日首發過會，科創板上市委2021年第80次審議會議提出問詢的主要問題：

1.請發行人代表說明發行人是否與關聯方存在共同供應商或客戶的情形及具體交易情況，并說明是否存在利益輸送的情形。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表結合收購前萊特邁思公司章程的相關約定及公司治理結構的實際情況，說明發行人在收購完成前將萊特邁思納入合并報表范圍是否符合企業會計準則的相關要求。請保薦代表人發表明確意見。

3.請發行人代表說明未將實際控制人的配偶認定為共同實際控制人是否妥當。請保薦代表人發表明確意見。

萊特光電本次在上交所科創板上市，發行數量為4024.3759萬股，發行價格為22.05元/股，保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王家驥、劉純欽。

萊特光電本次發行募集資金總額8.87億元；扣除發行費用后，募集資金凈額為8.05億元。萊特光電最終募集資金凈額比原計劃少1.95億元。萊特光電于2022年3月14日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金10.00億元，分別用于OLED終端材料研發及產業化項目、補充流動資金。

萊特光電本次發行費用總額為8244.25萬元，其中保薦機構中信證券獲得承銷費及保薦費5860.02萬元。

依據《上海證券交易所科創板發行與承銷規則適用指引第1號——首次公開發行股票》第十八條規定，本次發行保薦機構中信證券依法設立的另類投資子公司中證投資跟投比例約為4.51%，獲配股份數量為181.41萬股，獲配金額4000.00萬元。中證投資承諾獲得本次配售的股票限售期為自發行人首次公開發行股票并上市之日起24個月。

2018年、2019年、2020年，萊特光電的營業收入分別為1.12億元、2.02億元、2.75億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-883.68萬元、6582.63萬元、7067.77萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1368.77萬元、6019.24萬元、6636.65萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為-5298.10萬元、6900.72萬元、5809.64萬元。

2021年度，萊特光電實現營業收入3.37億元，較去年同期增加22.59%；凈利潤1.09億元，較去年同期增加55.11%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤9590.95萬元，較去年同期增加44.51%；經營活動產生的現金流量凈額為1.68億元，去年同期為5809.64萬元。

結合當前市場環境以及公司的實際經營狀況，經公司初步測算，萊特光電預計2022年1-3月實現營業收入約8600.00萬元至9800.00萬元，同比增長約12.94%至28.69%；預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤約2900.00萬元至3300.00萬元，同比增長約0.15%至13.96%，預計實現扣除非經常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約2800.00萬元至3200.00萬元，同比增長約21.78%至39.18%。

關鍵詞： 中信證券

責任編輯：Rex_07