紅鯡魚版招股書顯示，零氪科技將發(fā)行1082.5萬(wàn)股ADS(美國(guó)存托股)，每股ADS相當(dāng)于4個(gè)普通股。發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股ADS17.5美元至19.5美元，承銷商總計(jì)享有162.4萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)。若執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”，本次IPO擬募集金額或?qū)⑦_(dá)2.43億美元。
據(jù)了解，零氪科技此次美股IPO，得到了市場(chǎng)積極反饋，其招股書披露，已有6家有明確投資意向的投資者(類似于香港上市的基石投資者)，除了阿里健康、淡馬錫及清池資本Lake Bleu等老股東外，還包括長(zhǎng)線基金UBS Asset Management、醫(yī)療專業(yè)基金Hudson Bay和Sage。
上述投資機(jī)構(gòu)和基金意向認(rèn)購(gòu)金額達(dá)到1.15億美元，如果本次IPO最終以定價(jià)區(qū)間中端即每股ADS18.5美元定價(jià), 則6家意向投資者的訂單額度將占總體融資金額的57.4%左右。
資料顯示，零氪科技成立于2014年，專注于腫瘤等重大疾病領(lǐng)域，為患者和生命科學(xué)公司、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、行政監(jiān)管部門等產(chǎn)業(yè)各方，提供大數(shù)據(jù)一站式解決方案。
招股書數(shù)據(jù)顯示，零氪科技2019年、2020年?duì)I收分別為4.99億元、9.42億元(約1.44億美元);零氪科技2021年第一季度營(yíng)收為2.23億元(約3407萬(wàn)美元)，去年同期營(yíng)收為1.59億元，同比增長(zhǎng)28%。
非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下(Non-GAAP)，零氪科技2019年和2020年調(diào)整后凈虧損分別為3.89億元和2.33億元，分別占收入比例為78%和25%，虧損比例明顯縮窄;2021年一季度及2020年同期，調(diào)整后凈虧損分別為0.80億元和0.56億元，分別占收入比例為35%和36%，虧損比例基本持平。
從收入構(gòu)成來看，零氪科技的收入主要來源于LinkCare和LinkSolutions。其中，LinkCare平臺(tái)2019年和2020年付費(fèi)患者數(shù)量分別為3.73萬(wàn)人和5.49萬(wàn)人，2021年第一季度則從2020年同期的1.42萬(wàn)人增至2.01萬(wàn)人;每位患者產(chǎn)生的收入在2019年和2020年分別為9500元和13900元。2019年和2020年，LinkCare平臺(tái)患者付費(fèi)收入分別占總營(yíng)收的77%和87.3%。
截至2021年3月31日 ，LinkCare平臺(tái)在全國(guó)28個(gè)省份設(shè)立34個(gè)線下患者服務(wù)中心，患者注冊(cè)量40余萬(wàn)，醫(yī)生注冊(cè)量近4萬(wàn)，服務(wù)全國(guó)330家醫(yī)院(包括191家三甲醫(yī)院)，累計(jì)照護(hù)患者超過350萬(wàn)人次。 根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù) ，LinkCare已成為中國(guó)最大的以腫瘤患者為中心的持續(xù)照護(hù)平臺(tái)。
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