AI芯片第一股確定發(fā)行價(jià)。
7月6日晚，寒武紀(jì)發(fā)布公告，確定科創(chuàng)板發(fā)行價(jià)格為64.39元/股。繼中芯國際之后，A股又將迎來一家芯片公司。
根據(jù)公告，本次發(fā)行股數(shù)4010萬股，發(fā)行總規(guī)模25.82億元，寒武紀(jì)將于7月8日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。
值得注意的是，由于寒武紀(jì)尚未盈利，本次發(fā)行選擇可以反映發(fā)行人行業(yè)特點(diǎn)的市銷率作為估值指標(biāo)。
本次發(fā)行價(jià)格64.39元/股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的公司市值為 257.62 億元，對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2019年?duì)I業(yè)收入發(fā)行后市銷率為58.03倍，高于可比公司平均靜態(tài)市銷率，低于可比公司虹軟科技、瀾起科技的靜態(tài)市銷率，存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
公開數(shù)據(jù)顯示，由于智能芯片研發(fā)需要大量資本開支，產(chǎn)品仍在市場(chǎng)拓展階段，寒武紀(jì)尚未盈利且存在累計(jì)未彌補(bǔ)虧損。2017-2019年，寒武紀(jì)營業(yè)收入784.33萬元、11702.52萬元、44393.85萬元。歸屬凈利潤分別為-38070.04萬元、-4104.7萬元和-117898.56萬元。
寒武紀(jì)表示，截至本公告刊登日，公司尚未盈利，公司未來幾年有望繼續(xù)較大規(guī)模的研發(fā)投入，上市后一段時(shí)間內(nèi)未盈利狀態(tài)可能持續(xù)存在。
戰(zhàn)略投資者方面，寒武紀(jì)本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量802萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的20%;本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為710.45萬股，約占發(fā)行總數(shù)量17.72%，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額91.55萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。寒武紀(jì)戰(zhàn)略投資者獲配金額(不含傭金)總計(jì)4.57億元。
根據(jù)公告，寒武紀(jì)本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為28.01億元。按本次發(fā)行價(jià)格64.39元/股和4010萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額25.82億元，扣除發(fā)行費(fèi)用8436.61萬元(不含稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為24.98億元。
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