深桑達(dá)A（000032.SZ）今日跌停，收?qǐng)?bào)27.85元，跌幅9.99%。
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昨晚，深桑達(dá)A發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)300,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資于運(yùn)營(yíng)型云項(xiàng)目、分布式存儲(chǔ)研發(fā)項(xiàng)目、中國(guó)電子云研發(fā)基地一期項(xiàng)目、高科技產(chǎn)業(yè)工程服務(wù)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行全部采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在經(jīng)深交所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含）的特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行對(duì)象股東資格及相應(yīng)審核程序另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于本次發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。
本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)341,387,770股（含本數(shù)），以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的注冊(cè)批復(fù)文件為準(zhǔn)。
本次發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
限售期屆滿后，本次發(fā)行的股票將在深交所主板上市交易。本次發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的持股比例共享。本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票議案之日起12個(gè)月。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行調(diào)整。
截至預(yù)案出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)中披露。
截至預(yù)案出具日，中電信息直接持有上市公司17.81%的股份，是公司的控股股東。中國(guó)電子直接持有上市公司17.51%的股份，并通過(guò)中電信息、中電金投、中電進(jìn)出口、瑞達(dá)集團(tuán)間接控制上市公司29.72%的股份，合計(jì)控制上市公司47.23%的股份，是公司的實(shí)際控制人。按本次發(fā)行股份上限341,387,770股計(jì)算，發(fā)行完畢后，公司股份總數(shù)將變?yōu)?,479,347,004股，中國(guó)電子控制的公司股份比例約為36.33%，公司實(shí)際控制人仍為中國(guó)電子。綜上所述，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
深桑達(dá)A前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司向中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1018號(hào)）同意，核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)200,000萬(wàn)元。公司本次非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）67,513,362股，每股發(fā)行價(jià)格為14.96元，募集資金總額為人民幣1,009,999,895.52元，扣除發(fā)行費(fèi)用總額9,591,992.75元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,000,407,902.77元。截止2021年10月27日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZG11887號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)。
由于公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金凈額為100,040.79萬(wàn)元，低于《深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》中擬募集的資金金額200,000.00萬(wàn)元，為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金投資額的議案》，同意對(duì)募投項(xiàng)目募集資金投資額進(jìn)行調(diào)整，募集資金不足部分由公司自籌解決。
深桑達(dá)A2022年年度報(bào)告顯示，2022年，深桑達(dá)A實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入510.52億元，同比增長(zhǎng)15.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1.62億元，同比下滑141.93%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-2.71億元，同比下滑179.74%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2.47億元，同比下滑186.36%。
深桑達(dá)A今日發(fā)布2023年半年度報(bào)告顯示，2023年上半年，深桑達(dá)A實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入267.20億元，同比增長(zhǎng)17.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1.49億元，同比增長(zhǎng)53.56%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-1.83億元，同比增長(zhǎng)48.56%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-26.98億元。
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