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長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科(688779.SH)近日發(fā)布2023年半年度報(bào)告。今年上半年，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.90億元，同比減少35.94%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6451.21萬元，同比減少91.49%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3031.28萬元，同比減少95.80%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-25.89億元，上年同期-7.40億元。

2021年8月11日，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為4.82億股，占發(fā)行后股份總數(shù)的25.00%，不低于發(fā)行后股份總數(shù)的10.00%，發(fā)行價(jià)格為5.65元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司和五礦證券有限公司，保薦代表人為羅峰、楊萌、喬端、施偉。長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科本次募集資金總額為27.25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為26.47億元。

長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科最終募集資金凈額比原計(jì)劃少7057.41萬元。長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科于2021年8月5日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金27.18億元，擬分別用于車用鋰電池正極材料擴(kuò)產(chǎn)一期項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科本次上市發(fā)行費(fèi)用為7768.03萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商中信證券股份有限公司和五礦證券有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)6443.66萬元，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)429.25萬元，北京市嘉源律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)用216.98萬元。

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司按照《實(shí)施辦法》和《業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，跟投主體為中信證券投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中證投資”）和五礦金鼎投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“五礦金鼎”）。

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》第十八條規(guī)定，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司中證投資、五礦金鼎跟投比例均為3.00%，獲配股份數(shù)量均為1446.90萬股，獲配金額均為8175.01萬元。中證投資和五礦金鼎承諾獲得本次配售的股票限售期為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

2022年11月3日，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書。長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為325,000.00萬元（含發(fā)行費(fèi)用），實(shí)際募集資金凈額人民幣323,765.90萬元。扣除發(fā)行費(fèi)用后，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額擬用于如下項(xiàng)目：湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科新能源有限公司車用鋰電池正極材料擴(kuò)產(chǎn)二期項(xiàng)目、湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科新能源有限公司年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科的聯(lián)合保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為羅峰、楊萌；聯(lián)合保薦人（主承銷商）為五礦證券有限公司，保薦代表人為喬端、施偉。

經(jīng)計(jì)算，長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科兩次募資金額合計(jì)為59.75億元。

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