樂惠國際(603076.SH)股價截至今日收盤報40.24元，跌幅1.49%。

樂惠國際昨晚披露的《2023年向特定對象發行A股股票預案》顯示，本次向特定對象發行A股股票的發行對象為符合中國證監會規定的不超過35名特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以人民幣現金方式認購本次發行的股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日。本次向特定對象發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

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本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次向特定對象發行的A股股票在鎖定期滿后，將在上海證券交易所上市交易。本次向特定對象發行的A股股票數量不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%，即發行數量合計不超過36,210,403股（含本數）。

本次向特定對象發行擬募集資金總額不超過46,350.43萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于鮮啤零售終端建設項目、過程裝備產能擴充項目、補充流動資金。

本次向特定對象發行的對象不包括公司控股股東、實際控制人及其控制的關聯人。因此本次發行不構成公司與控股股東及實際控制人之間的關聯交易。截至預案出具日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股份構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。

截至預案公告日，賴云來、黃粵寧分別直接持有公司10.49%、10.48%的股份，并共同通過樂惠控股間接控制發行人18.09%的股份；同時，賴云來擔任寧波樂利的執行事務合伙人，通過寧波樂利控制發行人5.32%的股份表決權，黃粵寧擔任寧波樂盈的執行事務合伙人，通過寧波樂盈控制發行人5.41%的股份表決權。因此，賴云來、黃粵寧通過直接或間接方式合計控制樂惠國際49.79%的股份表決權，為公司的共同實際控制人。假設按照發行數量的上限進行測算，本次發行后，公司總股本將由發行前的120,701,344股增加至156,911,747股，即使公司實際控制人賴云來、黃粵寧或控股股東樂惠控股不參與認購，賴云來、黃粵寧通過直接或間接方式合計控制樂惠國際38.31%的股份表決權，仍為公司共同實際控制人。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

公司表示，通過本次向特定對象發行股票可以抓住消費復蘇機遇，拓展公司精釀鮮啤產品銷售新渠道；擴大生產規模并拓展產品應用領域，保障高效穩定的交付能力；補充流動資金，優化財務結構。

公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，2021年2月23日經中國證監會的批復證監許可[2020]2505）核準，公司向特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）股票11,715,246股，每股發行價為35.68元，募集資金總額為417,999,977.28元；扣除發行費用13,809,194.11元，募集資金凈額為404,190,783.17元。眾華會計師事務所（特殊普通合伙）對本次非公開發行的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了眾會字（2021）第00831號驗資報告。

2021年6月10日，公司以每10股轉增4股并稅前派息1.5元，除權除息日2021年6月17日，股權登記日2021年6月16日。

據樂惠國際2022年年報，報告期內，公司實現營業收入12.04億元，同比增長21.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2189.47萬元，同比減少52.66%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2274.95萬元，同比減少50.12%；經營活動產生的現金流量凈額-1.85億元，同比減少26.71%。2021年，公司經營活動產生的現金流量凈額-2.53億元。

據樂惠國際2023年一季報，報告期內，公司實現營業收入2.90億元，同比增長31.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1871.87萬元，同比減少49.94%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1026.02萬元，同比減少68.82%；經營活動產生的現金流量凈額-6861.09萬元。

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責任編輯：Rex_10