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興森科技(002436.SZ)今日股價收報13.50元，下跌2.17%，總市值228.09億元。
興森科技昨晚披露的關于對子公司增資暨引入戰略投資者的公告顯示，公司于昨日召開第六屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于對子公司增資暨引入戰略投資者的議案》，同意對廣州興森半導體有限公司（以下簡稱“廣州興森”）增資并引入戰略投資者。
廣州興森為公司控股子公司，為推進FCBGA封裝基板項目的建設進程，擬對廣州興森增資并引入5名戰略投資者，本次擬增資金額為160,500萬元人民幣，1元/1股，全部計入注冊資本，增加的注冊資本由以下股東認繳:公司擬認繳出資55,500萬元人民幣，國開制造業轉型升級基金（有限合伙）（以下簡稱“國開制造業基金”）擬認繳出資45,000萬元人民幣，建信金融資產投資有限公司（以下簡稱“建信投資”）擬認繳出資25,000萬元人民幣，河南資產建源穩定發展股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“河南資產”）擬認繳出資10,000萬元人民幣，嘉興聚力展業拾號股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“嘉興聚力展業拾號”）擬認繳出資20,000萬元人民幣，廣東省粵科創業投資有限公司（以下簡稱“粵科創投”）擬認繳出資5,000萬元人民幣。各方增資金額以最終實繳金額為準。本次增資各方均以貨幣形式出資，資金來源均為各方自籌資金，增資款繳納時間以投資協議約定為準。如認繳股東未按期出資或放棄認繳出資的，其他認繳股東認繳出資不變，僅對持股比例作相應調整。
本次增資完成后，廣州興森注冊資本由60,000萬元增加至220,500萬元，本次增資前，公司直接持有廣州興森83.33%股權，通過珠海興森聚力企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“珠海聚力”）、珠海興森聚賢企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“珠海聚賢”）、珠海興森聚智企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“珠海聚智”）合計間接持有廣州興森16.66%股權，廣州興森為公司控股子公司；本次增資后，公司直接持有廣州興森47.85%股權，通過珠海聚力、珠海聚賢、珠海聚智合計間接持有廣州興森4.53%股權，廣州興森仍為公司控股子公司。
本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次投資之認繳出資對價應全部用于建設項目的建設與FCBGA封裝基板技術研究、產品的研發、工廠及配套設施建設、設備投資、原材料采購、人才引進、流動資金、償還往來款等用途或應全部最終用于償還相應主體的金融機構債務（視相應投資協議約定而定），但若廣州興森擬將認繳出資對價償還與興森科技之間往來款的，還應滿足約定的所有條件。
興森科技在公告中稱，本次增資將增強廣州興森的資本實力，有利于推進FCBGA封裝基板項目建設進程，進一步提升公司整體競爭力，符合公司整體戰略規劃及長遠利益。本次增資完成后，廣州興森仍為公司控股子公司，不會導致公司合并報表范圍發生變更，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次交易為投資者繳付認繳出資對價設置了先決條件，若先決條件無法滿足，則本次交易存在無法順利實施的風險。本次交易涉及擔保事項，該擔保事項尚需提交興森科技股東大會審議，如前述擔保未獲審議通過，投資者有權書面通知其他方終止協議，本次交易存在無法順利實施的風險。
興森科技2023年3月31日披露的2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告顯示，公司2022年完成定增募資20億元，2020年公開發行可轉債募資2.69億元。
經中國證券監督管理委員會證監許可【2020】1327號文核準，公司于2020年7月23日公開發行了總額為268,900,000.00元的可轉換公司債券，每張面值為100元人民幣，共2,689,000張，期限為5年。此次公開發行可轉換公司債券扣除保薦及承銷費用、發行登記費、信息披露費及其他費用共計人民幣6,280,084.91元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣262,619,915.09元。上述募集資金總額268,900,000.00元扣除保薦及承銷費5,000,000.00元（不含稅）后余額為263,900,000.00元，主承銷商民生證券股份有限公司于2020年7月29日匯入公司設立的可轉債募集資金專戶中，業經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了眾會字（2020）第6672號《驗證報告》。
公司經中國證券監督管理委員會證監許可【2021】3305號文核準，向特定對象發行人民幣普通股201,612,903股，發行價格為9.92元/股，上述股份于2022年9月6日在深圳證券交易所上市。本次募集資金總額為人民幣1,999,999,997.76元，扣除各項發行費用（不含稅）人民幣21,508,363.08元后，實際募集資金凈額為人民幣1,978,491,634.68元。上述募集資金總額1,999,999,997.76元扣除承銷保薦費18,867,924.51元后余額1,981,132,073.25元已匯入公司非公開發行募集資金專戶中，業經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（眾驗字【2022】第07282號）。
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