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科恒股份(300340.SZ)昨日晚間發(fā)布公告，公司于2023年6月28日收到深交所上市審核中心出具的《關于江門市科恒實業(yè)股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。

科恒股份本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額為58,401.00萬元，扣除發(fā)行費用后的凈額擬全部用于補充流動資金和償還債務。

科恒股份本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為格力金投。本次向特定對象發(fā)行股票前，格力金投未持有公司股份。本次向特定對象發(fā)行股票完成后，格力金投持有公司股份63,000,000股，不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%。《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，根據與上市公司或者其關聯人簽署的協議或者作出的安排，在協議或者安排生效后，或在未來12個月內，直接或間接持有上市公司5%以上股份的法人或自然人，視同上市公司的關聯人。因此，格力金投為公司關聯方。

格力金投的實際控制人為珠海市國資委。

科恒股份本次向特定對象發(fā)行的股票數量為63,000,000股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數量以中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊的發(fā)行數量為準。在前述范圍內，最終發(fā)行數量由股東大會授權董事會根據中國證監(jiān)會相關規(guī)定與保薦機構（主承銷商）協商確定。

科恒股份本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%；公司董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價＝決議公告日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。據此計算，科恒股份定價基準日前20個交易日的股票交易均價為人民幣9.27元/股。

本次發(fā)行前，科恒股份控股股東為萬國江，實際控制人為萬國江，其一致行動人為唐芬。本次發(fā)行后，格力金投將持有公司63,000,000股股票，占公司發(fā)行后總股本的22.78%。本次發(fā)行后，公司控股股東將變更為格力金投，實際控制人將變更為珠海市國資委。綜上，本次發(fā)行將導致公司的控制權發(fā)生變化，公司實際控制人將變更為珠海市國資委。

科恒股份本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構（主承銷商）為安信證券股份有限公司，保薦代表人為莊國春、徐英杰。

科恒股份2022年營業(yè)收入為39.62億元，同比增長18.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4.60億元，上年同期為1398.43萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-5.05億元，上年同期為-227.65萬元；經營活動產生的現金流量凈額為1069.37萬元，同比減少93.78%。

科恒股份2023年一季度營業(yè)收入為7.99億元，同比增長1.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2209.85萬元，上年同期為1576.42萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-4228.63萬元，上年同期為1123.75萬元；經營活動產生的現金流量凈額為4383.92萬元，同比減少40.24%。

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