深交所上市審核委員會(huì)2023年第43次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（證券簡稱：東南網(wǎng)架，002135.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題為：
現(xiàn)金流和償債能力問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期各期末發(fā)行人短期借款與一年內(nèi)到期的長期借款余額合計(jì)分別為228,877.39萬元、290,404.74萬元、220,283.71萬元，貨幣資金余額分別為148,186.99萬元、268,126.00萬元、162,384.47萬元。報(bào)告期各期，經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額分別為44,451.12萬元、-44,034.76萬元、-116,985.41萬元，歸母凈利潤分別為27,081.25萬元、49,288.57萬元、29,066.86萬元。
(資料圖)
請發(fā)行人：結(jié)合現(xiàn)金流量、銀行授信及其他渠道融資情況，進(jìn)一步說明是否具有合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，未來到期有息負(fù)債的償付能力及風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見。
上市委會(huì)議指出東南網(wǎng)架需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)為：
請發(fā)行人：結(jié)合現(xiàn)金流量、銀行授信及其他渠道融資情況，進(jìn)一步說明并披露是否具有合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，未來到期有息負(fù)債的償付能力及風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見。
東南網(wǎng)架昨晚披露的公告稱，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需履行中國證監(jiān)會(huì)的注冊程序，公司將在收到中國證監(jiān)會(huì)作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。
東南網(wǎng)架2023年5月23日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會(huì)稿)顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣200,000.00萬元（含200,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：杭州國際博覽中心二期地塊EPC總承包項(xiàng)目、蕭山西電電子科技產(chǎn)業(yè)園EPC總承包項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
東南網(wǎng)架本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是開源證券股份有限公司，保薦代表人是卞鳴飛、潘田永。
東南網(wǎng)架前次募集資金發(fā)生在2021年，定增募資12億元。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江東南網(wǎng)架股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3557號(hào)），公司由主承銷商國盛證券有限責(zé)任公司采用網(wǎng)下向配售對象詢價(jià)配售方式，非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票13,114.754萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣9.15元，共計(jì)募集資金120,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用1,611.32萬元后的募集資金為118,388.68萬元，已由主承銷商國盛證券有限責(zé)任公司于2021年12月30日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除已預(yù)付承銷費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、股權(quán)登記費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用535.01萬元后，公司本次募集資金凈額為117,853.67萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2021]813號(hào)）。
2020年、2021年及2022年，公司營業(yè)收入分別為925,628.99萬元、1,128,710.73萬元及1,206,443.46萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為27,081.25萬元、49,288.57萬元及29,066.86萬元。公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年同期下降41.03%。
以上各期，東南網(wǎng)架經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額分別為44,451.12萬元、-44,034.76萬元和-116,985.41萬元，2021年和2022年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流持續(xù)為負(fù)數(shù)，現(xiàn)金流壓力有所增大。
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