今日，漢馬科技(600375.SH)股價(jià)漲停，截至收盤(pán)報(bào)8.31元，漲幅10.07%。
昨晚，漢馬科技披露《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨股票復(fù)牌公告》，公司擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)吉利四川商用車(chē)有限公司持有的南充吉利新能源商用車(chē)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南充發(fā)展”）100%的股權(quán)，并擬向不超過(guò)35名投資者以向特定對(duì)象發(fā)行股票方式募集配套資金。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，交易估值及定價(jià)尚未確定，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，涉及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更。經(jīng)申請(qǐng)，公司股票自2023年4月28日開(kāi)市起停牌，將于2023年5月17日開(kāi)市起復(fù)牌。
(資料圖)
漢馬科技同日披露《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，本次交易包含發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金兩部分，公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)吉利四川持有的南充發(fā)展100%的股權(quán)，本次交易完成后，南充發(fā)展將成為公司全資子公司；此外，公司擬向不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。
南充發(fā)展的主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源大中型客車(chē)整車(chē)及核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。南充發(fā)展主營(yíng)產(chǎn)品涵蓋了6米至12米各型號(hào)車(chē)型，燃料形式包含純電動(dòng)和氫燃料，可滿(mǎn)足城市公交、公路客運(yùn)、旅游大巴、單位班車(chē)等多種用途，產(chǎn)品性能優(yōu)良，續(xù)航能力較強(qiáng)。
截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的評(píng)估工作尚未完成。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，公司將與交易對(duì)方簽署發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)最終交易價(jià)格和交易方案進(jìn)行確認(rèn)，并在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
本次擬發(fā)行股份的種類(lèi)為人民幣A股普通股，每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上海證券交易所。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方為吉利四川。發(fā)行對(duì)象以其持有標(biāo)的公司股權(quán)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。公司本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的標(biāo)的資產(chǎn)為交易對(duì)方持有的南充發(fā)展100%的股權(quán)。本次標(biāo)的資產(chǎn)由上市公司通過(guò)向交易對(duì)方發(fā)行股份的形式進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以配套資金的成功募集為前提，本次募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。
根據(jù)《重組管理辦法》相關(guān)規(guī)定，上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的80%；市場(chǎng)參考價(jià)為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。定價(jià)基準(zhǔn)日前若干個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝?jīng)Q議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總額/決議公告日前若干個(gè)交易日公司股票交易總量。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為5.86元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算方式為：向交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量=標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)/本次發(fā)行價(jià)格。向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量不為整數(shù)時(shí)，則向下取整精確至股，不足1股部分由交易對(duì)方自愿放棄。
此外，本次交易中，公司擬采用詢(xún)價(jià)方式向不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出注冊(cè)決定的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。
本次募集配套資金擬用于支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等并購(gòu)整合費(fèi)用、補(bǔ)充公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)以及標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。其中，用于補(bǔ)充公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的25%或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。
本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。
本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，根據(jù)上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合評(píng)估情況初步判斷，本次交易預(yù)計(jì)將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。本次交易預(yù)計(jì)未達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重組上市標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成上市公司重組上市。
截至預(yù)案簽署日，吉利商用車(chē)集團(tuán)持有公司28.01%的股份，為公司控股股東，李書(shū)福為公司實(shí)際控制人。吉利商用車(chē)集團(tuán)通過(guò)南充研究院間接持有吉利四川100%的股權(quán)。因此，吉利四川為公司的關(guān)聯(lián)方，公司向吉利四川發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的南充發(fā)展100%的股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司表示，通過(guò)本次交易可以?xún)?yōu)化上市公司資本結(jié)構(gòu)，提升上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；加強(qiáng)上市公司新能源業(yè)務(wù)布局，推動(dòng)上市公司加速實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；與上市公司產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，提升潛在盈利能力，增加股東回報(bào)。
公司于2021年5月15日披露的《漢馬科技集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》顯示，根據(jù)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2021]230Z0086 號(hào)），驗(yàn)證截至2021年4月28日止，公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金總額共計(jì)589,473,997.06元，減除發(fā)行費(fèi)用4,267,572.82元（包括保薦承銷(xiāo)費(fèi)、律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)等費(fèi)用，不含稅），募集資金凈額為585,206,424.24元。本次發(fā)行價(jià)格確定為5.98元/股，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行借款，保薦人（主承銷(xiāo)商）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人葉乃馨、張東。
據(jù)漢馬科技2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34.29億元，同比減少35.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-14.66億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-16.35億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-6.15億元，同比減少269.23%。
報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額為2.85億元，上期金額3.17億元。
公司2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，擬不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
據(jù)漢馬科技2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.14億元，同比減少33.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-4593.88萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-2.07億元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2.28億元。
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