南亞新材(688519.SH)昨日晚間發(fā)布關(guān)于2022年度向特定對象發(fā)行A股股票申請收到上交所審核意見通知的公告，公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，上交所將在履行相關(guān)程序并收到公司申請文件后提交中國證監(jiān)會(huì)注冊。
南亞新材2023年4月4日發(fā)布的2022年度向特定對象發(fā)行A股股票證券募集說明書(申報(bào)稿)顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣20,000.00萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
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南亞新材本次預(yù)計(jì)發(fā)行的股票數(shù)量不超過12,180,267股（含本數(shù)），且未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次發(fā)行股票的最終數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)上海證券交易所審核通過并取得中國證監(jiān)會(huì)予以注冊的批復(fù)后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
南亞新材本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包秀銀，為公司實(shí)際控制人之一及公司董事長，以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的全部股票。包秀銀認(rèn)購本次發(fā)行的股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，包秀銀認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
截至募集說明書簽署之日，南亞新材股本總額為234,751,600股，公司實(shí)際控制人為包秀銀、包秀春、周巨芬、包愛芳、包秀良、包愛蘭、鄭廣樂、黃劍克和高海等九名自然人。本次發(fā)行前，公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人直接及間接控制公司142,841,895股，占總股本比例為60.85%。
按照本次預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量12,180,267股測算，本次發(fā)行完成后，南亞新材實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人直接及間接控制公司155,022,162股，占總股本比例為62.78%，其中包秀銀直接持有公司20,935,810股，占總股本比例為8.48%。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
南亞新材本次向特定對象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。本次向特定對象發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。
南亞新材本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司的資金實(shí)力及資產(chǎn)規(guī)模將有效提升，抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到增強(qiáng)，有利于進(jìn)一步鞏固公司競爭優(yōu)勢，提升公司綜合實(shí)力，為公司未來戰(zhàn)略布局奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
此外，本次發(fā)行完成后，南亞新材的資金實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模提升，資產(chǎn)負(fù)債率下降，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將有效降低。這將有利于增強(qiáng)公司的償債能力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
南亞新材本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為光大證券股份有限公司，保薦代表人為王如意、林劍云。
南亞新材于2020年8月18日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為5,860.00萬股，發(fā)行價(jià)格為32.60元/股，保薦機(jī)構(gòu)為光大證券，保薦代表人為曾雙靜、王如意。南亞新材募集資金總額為191,036.00萬元，募集資金凈額為178,607.94萬元。
南亞新材最終募集資金凈額較原計(jì)劃多86,607.94萬元。南亞新材2020年8月12日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金92,000.00萬元，用于年產(chǎn)1500萬平方米5G通訊等領(lǐng)域用高頻高速電子電路基材建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心改造升級(jí)項(xiàng)目。
南亞新材本次上市發(fā)行費(fèi)用為12,428.06萬元，其中，光大證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用10,718.30萬元。
南亞新材2022年?duì)I業(yè)收入為37.78億元，同比下降10.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4488.52萬元，同比下降88.76%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-2214.95萬元，上年同期為3.58億元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2.85億元，同比增加487.30%。
南亞新材2023年第一季度營業(yè)收入為6.97億元，同比下降26.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-931.19萬元，同比下降113.11%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-1448.51萬元，同比下降131.55%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-3826.03萬元。
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