深交所上市審核委員會2023年第28次審議會議于2023年4月27日召開，審議結果顯示，江蘇紐泰格科技集團股份有限公司（以下簡稱“紐泰格”，301229.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題：無

需進一步落實事項：無

【資料圖】

2023年3月20日，紐泰格發布的創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(修訂稿)顯示，公司本次發行可轉債募集資金總額不超過35,000萬元（含本數），扣除發行費用后將全部用于高精密汽車鋁制零部件生產線項目、模具車間改造升級項目、補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。

本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。

根據相關法律法規和本次可轉債募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次可轉債的發行規模及公司未來的經營和財務情況，本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

紐泰格本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

紐泰格本次發行的保薦機構（主承銷商）為國信證券股份有限公司，保薦代表人為王水兵、楊濤。

紐泰格2022年年度報告顯示，2022年，公司實現營業收入6.92億元，同比增長26.15%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4136.71萬元，同比減少21.23%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3636.15萬元，同比減少28.43%；經營活動產生的現金流量凈額為2590.02萬元，同比增長45.31%。

2023年一季度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入1.82億元，同比增長24.00%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1461.48億元，同比增長180.34%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1394.51萬元，同比增長185.69%；經營活動產生的現金流量凈額為4380.15萬元，同比增長346.41%。

紐泰格于2022年2月22日在深交所創業板上市，公開發行的股票數量為2000萬股，發行價格為20.28元/股。保薦機構（主承銷商）為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為秦楠、金華東。

上市首日，紐泰格盤中創下上市以來股價最高點80.00元，此后該股震蕩走低。

紐泰格首次公開發行募集資金總額為4.06億元，扣除發行費用后募集資金凈額為3.20億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多6414.49萬元。紐泰格于2022年2月9日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金2.56億元，分別用于江蘇邁爾汽車鋁鑄零部件新產品開發生產項目、江蘇邁爾年加工4000萬套汽車零部件生產項目、補充流動資金。

紐泰格發行費用總額為8592.57萬元，其中華泰聯合證券有限責任公司獲得承銷及保薦費5620.00萬元。

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責任編輯：Rex_28