今日，廣州農(nóng)商銀行(01551.HK)港股收?qǐng)?bào)2.46港元，漲幅0.408%，港股市值52.28億港元。

昨晚，廣州農(nóng)商銀行發(fā)布公告稱，董事會(huì)通過議案建議發(fā)行不超過29.64億股內(nèi)資股及不超過6.76億股H股予合資格認(rèn)購方。本次發(fā)行所得募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

本次發(fā)行將根據(jù)特別授權(quán)發(fā)行，根據(jù)公司章程及上市規(guī)則第19A.38條，該行將于年度股東大會(huì)及類別股東大會(huì)就授出特別授權(quán)以進(jìn)行本次發(fā)行尋求股東批準(zhǔn)。

(資料圖)

本次內(nèi)資股發(fā)行的股票種類為境內(nèi)投資者以人民幣認(rèn)購的內(nèi)資股普通股，每股面值為人民幣1.00元。本次內(nèi)資股發(fā)行的股份數(shù)量不超過29.64億股，約占本次發(fā)行內(nèi)資股完成前該行已發(fā)行內(nèi)資股股數(shù)的31.78%。實(shí)際發(fā)行數(shù)量以監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)/注冊(cè)為準(zhǔn)。

本次內(nèi)資股發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過35名符合資格的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)該行與發(fā)行對(duì)象、監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通情況決定具體發(fā)行對(duì)象及其認(rèn)購股份數(shù)量。實(shí)際發(fā)行對(duì)象及其認(rèn)購股份數(shù)量以監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)╱注冊(cè)為準(zhǔn)。

本次內(nèi)資股發(fā)行將通過特別授權(quán)采用向不超過35名特定對(duì)象非公開定向發(fā)行股票的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的股票種類為Ｈ股普通股股份，每股面值為人民幣1.00元。本次H股發(fā)行的股份數(shù)量不超過6.76億股，約占本次H股發(fā)行前該行已發(fā)行H股股數(shù)的31.81%。實(shí)際發(fā)行數(shù)量根據(jù)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行方案的審批情況、市場情況及該行實(shí)際情況決定。

本次H股發(fā)行的發(fā)行對(duì)象應(yīng)具有認(rèn)購該行H股股份的資格，發(fā)行對(duì)象為獨(dú)立于該行及該行關(guān)連人士的合資格投資者（法律限制者除外），具體發(fā)行對(duì)象根據(jù)市場情況及本行情況決定。

本次H股發(fā)行將采用通過特別授權(quán)向特定對(duì)象非公開定向發(fā)行H股的方式進(jìn)行。

廣州農(nóng)商銀行表示，該行于2023年4月3日完成二級(jí)資本債券發(fā)行及上市，發(fā)行總額為人民幣150億元；于2022年5月5日完成全國銀行間債券市場公開發(fā)行綠色金融債券，發(fā)行規(guī)模為人民幣30億元。除此以外，董事確認(rèn)，該行于緊接公告日期前12個(gè)月內(nèi)并無進(jìn)行任何涉及發(fā)行其股本證券之集資活動(dòng)。

2022年，廣州農(nóng)商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入225.45億元，同比減少3.99%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤34.92億元，同比增長9.98%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為351.11億元，上年同期為124.45億元。

廣州農(nóng)商銀行近日披露的截至2023年一季度末的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月末，該行的資本充足率為12.89%，核心一級(jí)資本充足率為9.15%，一級(jí)資本充足率為10.40%。

2023年1-3月，廣州農(nóng)商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為48.27億元；凈利潤為19.97億元，同比下降18.39%。

據(jù)澎湃新聞，為補(bǔ)充核心一級(jí)資本，廣州農(nóng)商銀行于兩年前發(fā)布過一次定增計(jì)劃。內(nèi)資股與港股合計(jì)募資規(guī)模近百億元。2021年12月8日晚間，廣州農(nóng)商行公布了定增結(jié)果。2021年12月8日，廣州農(nóng)商行與認(rèn)購方簽訂內(nèi)資股認(rèn)購協(xié)議，認(rèn)購價(jià)格為每股5.89元，共計(jì)發(fā)行13.38億股內(nèi)資股，現(xiàn)金代價(jià)合計(jì)約78.81億元（相當(dāng)于96.52億港元）。此外，根據(jù)廣州農(nóng)商行的公告，廣州農(nóng)商行已于2021年12月1日成功按每股7.18港元的配售價(jià)發(fā)行3.05億股H股。

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