上海證券交易所上市審核委員會2023年第29次審議會議于2023年4月26日召開，審議結果顯示，上海岱美汽車內飾件股份有限公司（“岱美股份”，603730.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

(相關資料圖)

請發(fā)行人代表：（1）結合在手訂單以及對市場的預測情況，說明募集資金投資項目的可行性；（2）說明本次募投項目意向訂單轉化為實際訂單是否存在重大不確定性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

請發(fā)行人補充披露本次募投項目意向訂單轉化為實際訂單的不確定性風險。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

岱美股份2023年2月27日披露的《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書（申報稿）》顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券，本次發(fā)行的可轉債及未來轉換的股票將在上海證券交易所上市。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過149841.66萬元（含149841.66萬元），扣除發(fā)行費用后將用于墨西哥汽車內飾件產業(yè)基地建設項目、年產70萬套頂棚產品建設項目、補充流動資金項目。

本次發(fā)行的可轉債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

公司聘請了中證鵬元進行資信評級。根據(jù)中證鵬元出具的信用評級報告，公司的主體信用級別為AA，本次可轉債的信用級別為AA。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會及董事會授權人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉債給予原股東優(yōu)先配售權，原股東有權放棄配售權。本次發(fā)行的可轉債不提供擔保。

岱美股份本次發(fā)行的保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為楊逸墨、俞康澤。

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