深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第20次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，寧波華平智控科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“華平智控”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第88家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會(huì)69家，北交所過會(huì)19家）。
華平智控本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為民生證券股份有限公司(簡(jiǎn)稱“民生證券”)，保薦代表人為趙云琦、鐘德頌。這是民生證券今年保薦成功的第6單IPO項(xiàng)目。此前，1月19日，民生證券保薦的廣州康盛生物科技股份有限公司過會(huì)；3月1日，民生證券保薦的江西威爾高電子股份有限公司過會(huì)；3月3日，民生證券保薦的廣東天承科技股份有限公司過會(huì)；3月16日，民生證券保薦的上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司過會(huì)；3月31日，民生證券保薦的江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司過會(huì)。
華平智控為專業(yè)從事銅制水暖閥門及配件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，自成立以來專注于銅制水暖閥門及配件的生產(chǎn)制造，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。
(資料圖)
公司的控股股東為華平投資，現(xiàn)持有公司4016.25萬股股份，持股比例為78.75%。公司實(shí)際控制人為呂杰平。呂杰平直接持有公司15.00%股份；持有華平投資90.00%股權(quán)，通過華平投資間接持有公司70.88%股份；持有華一水科技81.67%股權(quán)，通過華一水科技間接持有公司5.10%股份；直接間接合計(jì)持有公司90.98%股份。呂杰平通過華平投資控制公司78.75%表決權(quán)，通過華一水科技控制公司6.25%表決權(quán)，合計(jì)控制公司100.00%表決權(quán)。
華平智控?cái)M在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行人民幣普通股（A股）不超過1700.00萬股，且本次發(fā)行股份數(shù)量不低于公司發(fā)行后股份總數(shù)的25.00%。華平智控?cái)M募集資金42204.32萬元，計(jì)劃分別用于年產(chǎn)1900萬套銅制閥門及配件生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題
1.與華成閥門競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人與其實(shí)際控制人胞弟呂烈平控制的華成閥門經(jīng)營(yíng)范圍相同，產(chǎn)品相同或類似；雙方存在重疊客戶及供應(yīng)商，且發(fā)行人在重疊客戶及供應(yīng)商中銷售和采購(gòu)占比較高。發(fā)行人、華成閥門2021年閥門及配件類產(chǎn)品毛利率分別為29.62%、19.95%。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品類型，說明與華成閥門存在重疊客戶與供應(yīng)商的原因及合理性；（2）結(jié)合第三方采購(gòu)價(jià)格，說明對(duì)重疊供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格是否公允，是否存在捆綁采購(gòu)或聯(lián)合議價(jià)的情形；（3）結(jié)合第三方銷售價(jià)格，說明對(duì)重疊客戶銷售價(jià)格是否公允，是否存在捆綁銷售或聯(lián)合議價(jià)的情形；（4）結(jié)合經(jīng)營(yíng)模式、企業(yè)規(guī)模等，說明2021年閥門及配件類產(chǎn)品毛利率顯著高于華成閥門的原因及合理性，是否存在華成閥門替發(fā)行人承擔(dān)成本費(fèi)用或其他利益輸送的情形。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
2.公司治理問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人實(shí)際控制人呂杰平直接或間接控制發(fā)行人100%表決權(quán)；發(fā)行人4名非獨(dú)立董事中，有3人為家庭成員；2022年3月，呂杰平之子呂剛剛因個(gè)人原因辭去董事、總經(jīng)理職務(wù)。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合公司章程，說明呂剛剛是否曾實(shí)際履行總經(jīng)理職責(zé)，管理層運(yùn)行是否有效；（2）結(jié)合股權(quán)比例、董事會(huì)成員構(gòu)成、管理層運(yùn)行情況，說明發(fā)行人公司治理是否健全有效，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分揭示。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
3.收入問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為33396.19萬元、49973.67萬元、51079.78萬元，2023年1至3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)同比增速為-19.88%至0.15%。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合定價(jià)機(jī)制、同行業(yè)可比公司情況等，說明2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)的原因及合理性；（2）結(jié)合市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等，說明2022年以來主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)停滯的原因及合理性，未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是否具有可持續(xù)性。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
請(qǐng)發(fā)行人：（1）說明與華成閥門存在重疊客戶與供應(yīng)商的原因及合理性，是否存在華成閥門替發(fā)行人承擔(dān)成本費(fèi)用或其他利益輸送的情形；（2）說明并披露2021年閥門及配件類產(chǎn)品毛利率顯著高于華成閥門的原因及合理性。請(qǐng)保薦人補(bǔ)充核查并發(fā)表明確意見。
2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合 |
3 | 深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業(yè)股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
9 | 蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
15 | 機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設(shè)備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發(fā)展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業(yè)股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
30 | 揚(yáng)州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
32 | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技（天津）股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
37 | 柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國(guó)信證券 |
43 | 重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長(zhǎng)青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中國(guó)銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
57 | 創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子（上海）股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
61 | 深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料（廣東）股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
67 | 四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
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