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深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第18次審議會(huì)議于2023年4月7日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，南京聚隆科技股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“南京聚隆”，300644.SZ）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年3月22日，南京聚隆發(fā)布的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（上會(huì)稿）顯示，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)21,850.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于年產(chǎn)5萬(wàn)噸特種工程塑料及改性材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)30噸碳纖維復(fù)合材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。

南京聚隆本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

南京聚隆本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

南京聚隆本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

南京聚隆本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

南京聚隆本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為長(zhǎng)城證券股份有限公司，保薦代表人為胡耿驊、張延冬。

南京聚隆于2023年1月30日披露了2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4750萬(wàn)元-5400萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)49.45%-69.90%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為3925萬(wàn)元-4575萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)97.86%-130.63%。

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