中國海誠工程科技股份有限公司（簡稱“中國海誠”，002116.SZ）昨晚發(fā)布關(guān)于申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告。中國海誠于2023年4月6日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于中國海誠工程科技股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。
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2月28日，中國海誠發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過41276.86萬元（含41276.86萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、“雙碳”科創(chuàng)中心項(xiàng)目。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，在深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定文件有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。上述均價(jià)的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金不超過41276.86萬元（含41276.86萬元）。本次向特定對(duì)象發(fā)行的對(duì)象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。本次向特定對(duì)象發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，發(fā)行股票數(shù)量不超過89128790股，未超過發(fā)行前公司總股本的30%。
本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。
本次向特定對(duì)象發(fā)行完成前的公司滾存的未分配利潤由本次發(fā)行完成后的新老股東按本次發(fā)行完成后的持股比例共享。
在限售期滿后，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。
截至預(yù)案公告日，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行尚無確定的發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中披露。
截至預(yù)案公告日，公司總股本428220696股。中輕集團(tuán)直接持有公司50.62%股份，為公司控股股東；保利集團(tuán)持有中輕集團(tuán)100%股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司控股股東仍為中輕集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為保利集團(tuán)。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于中國海誠工程科技股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市之上市保薦書(修訂稿)顯示，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為陳一堯、汪怡。
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