今日，萃華珠寶(002731.SZ)股價(jià)漲停，截至收盤(pán)報(bào)15.84元，漲幅10.00%。
(相關(guān)資料圖)
4月1日，萃華珠寶發(fā)布《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)77,967.89萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行對(duì)象為陳思偉及其控制的企業(yè)四川思特瑞科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“思特瑞科技”），發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，公司與陳思偉、思特瑞科技分別簽署了《沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司與陳思偉之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》及《沈陽(yáng)萃華金銀珠寶股份有限公司與四川思特瑞科技有限公司之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日，即2023年4月1日，發(fā)行價(jià)格為11.92元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)65,409,307股（含本數(shù)），由陳思偉認(rèn)購(gòu)49,056,981股股票（含本數(shù)），由思特瑞科技認(rèn)購(gòu)16,352,326股股票（含本數(shù)）。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)且取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。限售期間，因公司發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股、可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股等情形所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次發(fā)行對(duì)象為陳思偉及思特瑞科技。鑒于陳思偉擬成為公司新的控股股東及實(shí)際控制人，思特瑞科技為陳思偉控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023修訂）》等規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，
2022年6月16日，翠藝投資與陳思偉簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定陳思偉通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式從翠藝投資處受讓其持有的萃華珠寶30,738,720股股份。協(xié)議轉(zhuǎn)讓交割完成后，陳思偉持有的上市公司股份占上市公司總股本的12.00%。同日，翠藝投資及其一致行動(dòng)人郭英杰、郭裕春、郭瓊雁與陳思偉簽署《表決權(quán)放棄協(xié)議》，約定翠藝投資及其一致行動(dòng)人郭英杰、郭裕春、郭瓊雁放棄其合計(jì)持有的上市公司49,647,062股股份（占上市公司股本總額的19.38%）的表決權(quán)，表決權(quán)放棄期限自本次轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)股份登記至陳思偉名下之日起滿36個(gè)月時(shí)終止。
截至預(yù)案公告日，上述股份正在辦理過(guò)戶手續(xù)，尚未交割完畢。上述股份交割完成后，陳思偉將成為公司的實(shí)際控制人。截至預(yù)案公告日，翠藝投資持有公司47,461,280股股份，占公司總股本的18.53%，翠藝投資為公司的控股股東。郭英杰及其一致行動(dòng)人郭裕春直接持有公司17,042,830股股份，通過(guò)翠藝投資控制公司47,461,280股股份，合計(jì)控制公司64,504,110股股份，占公司總股本的25.18%，郭英杰為公司的實(shí)際控制人。
萃華珠寶本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)65,409,307股（含本數(shù)），由陳思偉認(rèn)購(gòu)49,056,981股股票（含本數(shù)），由思特瑞科技認(rèn)購(gòu)16,352,326股股票（含本數(shù)）。按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限65,409,307股計(jì)算，上述公司12%股份交割完畢且本次發(fā)行實(shí)施完畢后，陳思偉將直接持有公司79,795,701股股份，通過(guò)思特瑞科技控制公司16,352,326股股份，直接及間接控制公司合計(jì)96,148,027股股份，占公司總股本的29.90%，為公司的控股股東及實(shí)際控制人。
萃華珠寶表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集的資金，能夠?yàn)楣疚磥?lái)業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資金保障，從而提升公司盈利能力。同時(shí)，將有效緩解公司資金壓力，增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用的支出，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
萃華珠寶同日披露《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》顯示，鑒于公司前次募集資金到賬時(shí)間至今已超過(guò)五個(gè)會(huì)計(jì)年度，且最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度不存在向不特定對(duì)象發(fā)行證券、向特定對(duì)象發(fā)行證券等方式募集資金的情況，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況的報(bào)告，也無(wú)需聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告。
萃華珠寶2022年10月27日披露的2022年三季度報(bào)告顯示，去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,237,870,957.31元，同比增長(zhǎng)24.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)34,520,044.30元，同比下降25.60%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)25,489,906.15元，同比下降40.26%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-153,667,995.03元，同比下降473.34%。
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