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安凱客車(000868.SZ)于昨日晚間發布公告，公司收到深交所上市審核中心出具的《關于安徽安凱汽車股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，經審核公司向特定對象發行股票的申請文件，深交所上市審核中心認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，后續將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

安凱客車本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證監會同意注冊后方可實施，最終能否獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

安凱客車2023年3月18日發布的2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書（修訂稿）顯示，公司本次擬向特定對象發行募集資金總額不超過100,000萬元（含本數），扣除發行費用后將全部用于償還銀行貸款和補充流動資金，以充實公司資本實力，優化公司資產結構，提高抗風險能力。

安凱客車本次向特定對象發行的發行對象為公司控股股東江淮汽車。發行對象將以現金方式認購本次發行的股票。

安凱客車本次發行對象江淮汽車為公司控股股東，為公司關聯方。因此，江淮汽車認購本次向特定對象發行股票的行為構成關聯交易。

截至上述募集說明書簽署日，江淮汽車持股數為18,476.36萬股，持股比例為25.20%，為公司控股股東，安徽省國資委為公司的實際控制人。本次向特定對象發行認購對象為江淮汽車，本次向特定對象發行股票數量不超過發行前公司總股本的30%，本次發行完成后，控股股東的持股比例將得到提高，江淮汽車仍為公司控股股東，安徽省國資委仍為實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

安凱客車本次發行的定價基準日為公司第八屆董事會第十六次會議決議公告日，本次發行價格為定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%與發行前公司最近一期經審計的歸屬于母公司普通股股東每股凈資產值的較高值。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生現金分紅、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，將對發行價格相應進行調整。

安凱客車表示，本次向特定對象發行募集資金到位并投入使用后，公司的總資產和凈資產規模均有所增長，營運資金得到進一步充實。同時，本次向特定對象發行能有效減少公司債務融資規模，降低資產負債率，優化公司的財務結構，增強公司抗風險能力，提升公司運營規模和經濟效益，同時為公司未來業務的發展和擴張提供流動資金支持。

安凱客車本次向特定對象發行股票事項的保薦機構為國元證券股份有限公司，保薦代表人為葛劍鋒、俞強。

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責任編輯：Rex_23