上交所網站昨日公布對外服控股（600662.SH）的監管工作函，處理事由為募投項目變更部分實施地點及購置辦公樓等相關事項，涉及對象為上市公司、中介機構及其相關人員。
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3月13日晚間，外服控股發布關于全資子公司購置辦公樓及車位的公告，公司全資子公司上海外服（集團）有限公司（以下簡稱上海外服）擬向中民外灘房地產開發有限公司（以下簡稱中民外灘）購買綠地外灘中心T3辦公樓的6層、7層、9層、10層和12層（建筑面積13,870.20平方米）及產權車位45個（以下簡稱交易標的）。交易標的的交易總價為人民幣1,343,368,810.43元，其中辦公樓交易價格為1,307,379,383元，產權車位交易價格為35,989,427.43元，以上價格已含增值稅，不含契稅、印花稅等其他稅費，具體稅費以實際發生為準。購置辦公樓及車位的全部費用由上海外服自有資金承擔。本次購置辦公樓及車位為上海外服自持自用。
上海東洲資產評估有限公司對綠地外灘中心T3辦公樓的6層、7層、9層、10層和12層及本次交易涉及的45個產權車位進行資產評估并出具資產評估報告（東洲評報字【2023】第0092號、東洲評報字【2023】第0475號）。本次評估采用市場法，評估基準日為2022年12月31日，綠地外灘中心T3辦公樓的6層、7層、9層、10層和12層含增值稅評估值為人民幣1,391,071,502.00元，45個產權車位含增值稅評估值為人民幣37,921,350.00元。
外服控股表示，上海寫字樓大宗市場交易數據表明，近3年浦江兩岸及區域板塊內大宗成交單價區間約為8.8萬元/平米——13.67萬元/平米，綜合上述交易數據，結合資產評估報告，本次購買價格處于市場價格的合理區間。本次交易不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。本次交易已經公司第十一屆董事會第十四次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。
同日，外服控股還發布關于募投項目增加實施主體、變更部分實施地點及調整投資金額的公告。公司募投項目“‘數字外服’轉型升級項目”中擬增加上海外服薪數據科技有限公司（以下簡稱外服薪數據）作為實施主體，同時將原實施地點中的“上海市浦東新區臨港國際創新協同區創新魔坊二期5幢”“上海市浦東新區臨港國際創新協同區臨港科技綠洲2幢”變更至“上海市浦東新區環科路999號浦東國際人才港10號樓”“上海市黃浦區會館街55號綠地外灘中心T3辦公樓8層”，并因為部分實施地點變更的原因將投資金額由125,322.94萬元調整為123,049.89萬元。除上述變更外，公司募投項目其他內容均保持不變，本次變更不屬于募投項目的實質性變更。
根據上述實施地點的變更情況，“數字外服”轉型升級項目房屋購置支出將由26,024.78萬元調整至25,975.64萬元；裝修、布線費用由3,424.60萬元調整至1,120.00萬元；辦公家具支出從599.31萬元調整至680.00萬元。其他投資金額未發生變化，募投項目總體投資金額由125,322.94萬元調整至123,049.89萬元。
外服控股表示，本次變更涉及的有關議案尚需提交股東大會審議，同時擬購置的“上海市黃浦區會館街55號綠地外灘中心T3辦公樓8層”存在抵押的情況，本次變更尚需辦理抵押解除、產權過戶等相關手續，最終能否成功變更及完成變更的時間存在一定的不確定性。
外服控股于2021年6月4日收到中國證券監督管理委員會《關于核準上海強生控股股份有限公司重大資產重組及向上海東浩實業（集團）有限公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2021〕1860號），核準公司向上海東浩實業（集團）有限公司發行股份募集配套資金不超過960,666,317.28元。本次以非公開發行方式發行人民幣普通股（A股）股票316,008,657股，發行價格為3.04元/股，本次發行募集資金總額為960,666,317.28元。
2021年9月29日，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具了天職業字[2021]40146號《驗資報告》。根據該報告，截至2021年9月27日，公司已向特定投資者發行人民幣普通股（A股）316,008,657股，每股發行價格3.04元，每股面值1元。公司募集資金總額人民幣960,666,317.28元，扣除發行費用（不含稅）合計人民幣28,929,251.15元后，募集資金凈額人民幣931,737,066.13元，其中增加股本316,008,657.00元，增加資本公積615,728,409.13元。
募集資金凈額扣除發行費用可抵扣進項稅1,703,773.60元，實際可投入募投項目的資金為930,033,292.53元。根據《上海強生控股股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》和實際可投入募投項目的資金情況，本次募集配套資金擬全部用于“數字外服”轉型升級項目，實施主體為上海外服（集團）有限公司（以下簡稱上海外服）、上海外服信息技術有限公司（以下簡稱外服信息）、上海外服云信息技術有限公司（以下簡稱外服云）。
“數字外服”轉型升級項目主要包括以下三個方面：1、數字外服創新技術中心建設；2、信息系統能級提升建設；3、數字科技應用、新產品和新商業模式研發。
就新增募投項目實施主體的原因，外服控股表示，隨著“數字外服”轉型升級項目的推進，上海外服計劃以外服薪數據作為數字化時代專業HCM產品的研發建設單位，專注于社保、薪稅管理等領域數字化產品的研發及實施落地，有利于加快提速上海外服專業產品線數字化轉型的進程。
就變更募投項目部分實施地點的原因，外服控股表示，從人才引進的角度，變更后的募投項目實施地點地理位置更為優越，具備更好的交通便利性，有利于吸引高端專業人才；從提升募集資金使用效率的角度，浦東人才港已具備信息系統研發中心及成果展示中心的部分基礎功能，可進一步延展和優化相關功能，基于現有辦公樓開展募投項目，有利于節省開支、提升募集資金的使用效率。
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責任編輯：Rex_15
