上海證券交易所上市審核委員會2023年第1次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，晶科能源股份有限公司（以下簡稱“晶科能源”,688223.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
2023年2月6日，晶科能源披露的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)顯示，公司公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金不超過1,000,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后，擬用于以下項目：年產11GW高效電池生產線項目、晶科光伏制造有限公司年產8吉瓦高自動化光伏組件生產線項目、上饒市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自動化組件項目、二期20GW拉棒切方項目一階段10GW工程建設項目、補充流動資金及償還銀行借款。
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晶科能源本次發行的保薦機構、主承銷商是中信建投證券，保薦代表人是陳昶、張世舉。
本次發行的可轉換公司債券的存續期限為自發行之日起六年。
本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。
公司向不特定對象發行可轉換公司債券經東方金誠評級，根據東方金誠出具的評級報告，公司的主體信用等級為AA+，評級展望穩定，本次可轉債信用等級為AA+。本次發行的可轉債上市后，在債券存續期內，東方金誠將對本次債券的信用狀況進行定期或不定期跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。定期跟蹤評級在債券存續期內每年至少進行一次。
本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。
公司現有股東享有優先配售之外的余額和現有股東放棄優先配售部分的具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。
晶科能源表示，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券，募集資金投資項目均基于公司現有業務基礎及技術儲備而確定，有利于公司保持并進一步提升自身的生產實力和科技創新能力。
2022年1月26日，晶科能源在上交所科創板上會，公開發行20億股，發行價格為5.00元/股，募集資金總額為1,000,000.00萬元，募集資金凈額為972,285.17萬元。
晶科能源實際募資凈額比原擬募資多372,285.17萬元。晶科能源2022年1月21日披露的招股書顯示，公司原擬募資600,000.00萬元，用于“年產7.5GW高效電池和5GW高效電池組件建設項目”、“海寧研發中心建設項目”和“補充流動資金”。
晶科能源IPO的保薦機構（主承銷商）是中信建投證券，保薦代表人是陳昶、張世舉；中信證券任聯席主承銷商。
晶科能源IPO發行費用總額為27,714.83萬元，其中保薦及承銷費用23,000.00萬元。
晶科能源2022年年度業績預告顯示，經財務部門初步測算，預計2022年年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為266,000.00萬元到296,000.00萬元，與上年同期（法定披露數據）相比，將增加151,859.01萬元到181,859.01萬元，同比增加133.05%到159.33%。預計2022年年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為250,000.00萬元到280,000.00萬元，與上年同期（法定披露數據）相比，將增加196,940.96萬元到226,940.96萬元，同比上升371.17%到427.71%。
2021年，晶科能源歸屬于母公司所有者的凈利潤為114,140.99萬元，歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤為53,059.04萬元。
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