今日，新強聯(lián)（300850.SZ）股票復(fù)牌，截至收盤報59.32元，漲幅11.34%，總市值195.58億元。
新強聯(lián)披露公告，公司擬向深創(chuàng)投新材料基金、馳銳投資、乾道榮輝和范衛(wèi)紅發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的圣久鍛件51.1450%股權(quán)，交易價格為97,175.5萬元，同時公司擬向特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超過35,000萬元。本次交易后，圣久鍛件將成為公司的全資子公司。
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本次交易方案可分為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、發(fā)行股份募集配套資金兩部分。上市公司向深創(chuàng)投新材料基金、馳銳投資、乾道榮輝和范衛(wèi)紅發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的圣久鍛件51.1450%股權(quán)，評估機構(gòu)以2022年9月30日為評估基準日對圣久鍛件100%股權(quán)進行了評估，并以收益法結(jié)果作為本次評估結(jié)論，圣久鍛件100%股權(quán)評估值為190,100.00萬元。
經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易標的資產(chǎn)以圣久鍛件100%股權(quán)估值190,000.00萬元為作價依據(jù)，本次標的資產(chǎn)最終交易價格為97,175.50萬元，其中，發(fā)行股份支付對價72,881.63萬元，現(xiàn)金支付對價24,293.88萬元。本次發(fā)行股份的發(fā)行價格為46.66元/股，不低于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過35,000萬元，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，股份發(fā)行數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的30%。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價，補充上市公司流動資金和支付中介機構(gòu)費用等。
本次募集配套資金的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格將在本次交易獲得深交所審核同意及中國證監(jiān)會最終以注冊確定后，由上市公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并根據(jù)詢價情況，與本次交易的獨立財務(wù)顧問（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行股份募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的成功實施為前提條件，但發(fā)行股份募集配套資金募集不足或失敗并不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實施。
新強聯(lián)表示，本次交易前，交易對方與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易完成后，交易對方持有公司股權(quán)比例預(yù)計不超過公司總股本的5%。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
標的資產(chǎn)對應(yīng)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額、營業(yè)收入指標均未超過上市公司相應(yīng)項目的50%，因此本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易前后上市公司的控股股東和實際控制人均為肖爭強和肖高強，上市公司最近三十六個月內(nèi)實際控制人未發(fā)生變更。因此，本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的交易情形，即不構(gòu)成重組上市。
新強聯(lián)稱，公司的主要產(chǎn)品包括風(fēng)電主軸軸承、偏航軸承、變槳軸承，盾構(gòu)機軸承及關(guān)鍵零部件，海工裝備起重機回轉(zhuǎn)支承、鍛件和鎖緊盤等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電機組、盾構(gòu)機、海工裝備和工程機械等領(lǐng)域。圣久鍛件是一家主要從事工業(yè)金屬鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為工業(yè)金屬鍛件，是高端裝備制造業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件。本次交易完成后，圣久鍛件將成為上市公司全資子公司，將進一步增強公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展。
本次交易前，肖爭強直接持有公司66,399,195股股份，持股比例為20.14%，肖高強直接持有公司63,795,305股股份，持股比例為19.35%，二人合計持有公司39.49%股權(quán)，為本公司實際控制人。本次交易完成后（不考慮募集配套資金的影響），肖爭強直接持有公司66,399,195股股份，持股比例為19.23%，肖高強直接持有公司63,795,305股股份，持股比例為18.47%，二人合計持有公司37.70%股權(quán)，本次交易完成后，公司的實際控制人未發(fā)生變化，仍為肖爭強和肖高強。
東興證券股份有限公司作為新強聯(lián)本次交易的獨立財務(wù)顧問，財務(wù)顧問主辦人為周波興、胡杰畏。
2020年7月13日，新強聯(lián)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，首次公開發(fā)行2650萬股，發(fā)行價格19.66元/股，募集資金總額為5.21億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為4.42億元。新強聯(lián)2020年7月1日在深交所發(fā)布的招股書顯示，公司募集資金中3.22億元用于2.0MW及以上大功率風(fēng)力發(fā)電主機配套軸承建設(shè)項目，1.20億元用于補充流動資金。
新強聯(lián)的發(fā)行費用為7864.00萬元，其中，保薦機構(gòu)（主承銷商）東興證券獲得保薦、承銷費用5775.28萬元。
2021年8月11日，新強聯(lián)披露向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行情況報告書顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量為13,746,351股，發(fā)行價格為106.21元/股。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就新強聯(lián)本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金到賬事項出具了《驗資報告》大華驗字[2021]000551號，截至2021年8月4日止，新強聯(lián)已增發(fā)人民幣普通股（A股）13,746,351股，募集資金總額為1,459,999,939.71元，募集資金凈額為1,450,794,231.27元。
2022年5月14日，新強聯(lián)發(fā)布《2021年度權(quán)益分派實施公告》，以公司截至2021年12月31日總股本1.94億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.66元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣5158.97萬元（含稅）；同時進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，送紅股0股（含稅），合計轉(zhuǎn)增股本1.36億股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2022年5月20日，除權(quán)除息日為2022年5月23日。
2021年4月26日，新強聯(lián)發(fā)布《2020年度權(quán)益分派實施公告》，公司以2020年度末總股本1.06億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.10元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣4346.00萬元（含稅）；同時進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，送紅股0股，合計轉(zhuǎn)增股本7420.00萬股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2021年5月6日，除權(quán)除息日為2021年5月7日。
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