北京8月10日訊今日，正帆科技（688596.SH）收報32.97元，漲幅12.80%。

昨日晚間，正帆科技發布以簡易程序向特定對象發行股票預案。本次發行的認購對象擬認購金額合計為2.40億元，本次募集資金扣減財務性投資后的具體投入年產1260萬立方氫氣及30萬瓶罐裝特種氣體項目、濰坊高純大宗氣體生產線項目、補充流動資金。

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本次發行完成后，公司的總資產及凈資產規模將有所增長，整體財務狀況得到提高，有利于增強公司抵御財務風險的能力，為公司業務的長期持續發展提供良好的保障。

本次發行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發行股票采用以簡易程序向特定對象發行的方式，經2021年年度股東大會授權的董事會決定啟動發行程序，并在證監會作出予以注冊決定后10個工作日內完成發行繳款。

本次發行對象為財通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、深圳紐富斯投資管理有限公司-紐富斯雪寶16號私募證券投資基金及王莉。所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。本次發行的發行對象在本次發行前后與公司均不存在關聯關系，本次發行不構成關聯交易。

根據本次發行競價結果，本次以簡易程序向特定對象發行股票的股票數量為1237.75萬股，未超過公司股東大會決議授權的上限。截至預案公告日，公司總股本為25650萬股，本次發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的30%。

本次發行的定價基準日為公司本次發行股票的發行期首日，即2022年7月26日。發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發行的股票自上市之日起6個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

本次發行的股票擬在上海證券交易所科創板上市交易。公司本次發行前的滾存未分配利潤由本次發行完成后公司的新老股東按照發行后的持股比例共同享有。

本次發行決議的有效期限為2021年年度股東大會審議通過之日起，至公司2022年年度股東大會召開之日止。

本次發行前，公司的控股股東為風帆控股有限公司、實際控制人為YUDONGLEI和CUIRONG，YUDONGLEI和CUIRONG夫婦通過風帆控股控制發行人20.78%股份。本次發行募集資金總額不超過3億元，符合科創板以簡易程序向特定對象發行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十的規定。按本次發行數量1237.75萬股測算，本次發行完成后，實際控制人YUDONGLEI和CUIRONG通過控股股東風帆控股間接持有發行人19.82%的股份，仍保持實際控制人的地位。本次發行不會導致公司控股股東和實際控制人發生變更。

根據2021年度股東大會的授權，公司于2022年8月9日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了本次發行具體方案及其他發行相關事宜。本次發行尚需履行以下程序：

1、本次以簡易程序向特定對象發行股票尚需經上海證券交易所審核通過；

2、本次以簡易程序向特定對象發行股票尚需經中國證監會同意注冊。

正帆科技2020年8月20日在上交所科創板上市，發行數量為6423.54萬股，發行價格15.67元/股，保薦機構為國泰君安。保薦代表人為楊志杰、業敬軒。正帆科技募集資金總額為10.07億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為9.11億元。

正帆科技最終募集資金凈額較原計劃多4.68億元。正帆科技2020年8月14日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金4.42億元，分別用于新能源、新光源、半導體行業關鍵配套裝備和工藝開發配套生產力提升項目；超高純砷化氫、磷化氫擴產及辦公樓（含研發實驗室）建設項目；補充流動資金。

正帆科技上市發行費用為9584.65萬元，其中保薦機構國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用7357.11萬元，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計、驗資費用1353.77萬元，國浩律師（上海）事務所獲得律師費342.45萬元。

2020年8月20日上市當日，正帆科技股價盤中達到39.99元，為該公司上市以來股價的最高點。

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責任編輯：Rex_07